아우토크립트 공모주 일정

자율주행 및 커넥티드카 시대의 도래로 차량 사이버보안의 중요성이 급부상하고 있는 가운데, 국내 유일 글로벌 자동차 사이버보안 기업인 아우토크립트(Autocrypt)가 2025년 7월 3일~7월 4일 코스닥 시장에 상장 예정입니다.

 

 

아우토크립트는 수요예측에서 국내외 기관투자자 2403곳이 참여해 995.34대 1의 경쟁률을 기록했고, 공모가 희망밴드 18,700원~ 22,000원에서 공모가 최상단인  22,000원으로 확정되었습니다. 아우토크립트 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

아우토크립트 공모주 일장

 

아우토크립트 공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 18,700원~ 22,000원
공모주식수 : 신주 100%, 1,400,000주
공모금액 : 308억원
확정공모가 : 22,000원
수요예측 : 2025년 6월 24일 ~ 6월 30일
기관경쟁률 : 995.34 : 1
일반청약 : 2025년 7월 3일 ~ 7월 4일
배정/증거금 환불 : 2025년 7월 8일
상장일 : 2025년 7월 15일 
상장주관사 : 대신증권

 

 

 

공모개요

 

 

아우토크립트는 이번 공모주 청약에 기술특례상장으로 3개월 환매청구권이 부여되었습니다. 공모주 청약 후 상장 직후 주가가 일정 수준 이하로 떨어졌을 때 일반청약자가 손실을 일정 부분 보전받을 수 있는 권리입니다. 보통 기술특례 상장처럼 리스크가 높은 기업에 대해 보호장치로 제공됩니다.

 

공모가에서 -10% 인 19,800원 이하로 하락했을 경우 환매청구권을 사용하면 주당 2,200원으로 최대 손실금이 제한될 수 있습니다. 

 

 

(1) 공모가격

아우토크립트의  공모가격은 수요예측에 의한 공모가격은 희망공모가밴드  18,700원~ 22,000원에서 최상단밴드인 22,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 995.34 : 1로 높은 편입니다. 

 

공모가격

 

 

아우토크립트의 공모 후 유통가는 물량은 35.9% , 총 3,435,446주로 평균보다 약간 높은 수준입니다. 상장 후 1개월 후에 약 23%, 3개월 뒤에 10% 물량의 락업이 해제되기 때문에 주가 변동에 유의햐여 합니다. 

의무보유확약비율

 

 

(2) 공모방법

아우토크립트는 이번 공모주 청약을 통해 총 1,400,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 350,000주 배정될 예정입니다

• 총 공모주식수 : 1,400,000주
• 일반청약 주식수 : 350,000주 (25%) 
• 기관투자자 주식수 : 1,050,000주 (75%)

공모대상 주식수

 

 

아우토크립트의 주관사는 대신증권으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 20주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 10,000=10만 원에서 50%인 5만 원만 입금하시면 됩니다. 

• 상장주관사 : 대신증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능 (단, 미성년자는 청약개시일 직전일까지 개설된 경우에만 가능)
• 수수료 : 대신증권 온라인 2,000원 / 지점 일반 3,000원
• 최고청약한도 :  일반그룹(100%) 11,000주 / 우대그룹(200%) 22,000주 / 우대그룹(300%) 33,000주
• 최소청약주식수 : 20주 
• 청약증거금률 : 50%

청약단위

 

 

(3) 자금의 사용목적

아우토크립트는 이번 공모를 통한 자금으로 운영자금 및 기타 용도로 사용예정입니다. 

 

자금사용계획

자금 세부 사용계획

 

 

 

 

아우토크립트  기업 개요

 

아우토크립트는 자동차 사이버보안 토털 설루션 전문기업입니다. 차량 내부 제어 시스템(IVS)부터 차량-외부 통신(V2X), 스마트 도로 인프라 보안, 전기차 충전 인증, 자율주행차 보안까지 차량 관련 모든 소프트웨어의 해킹 방지, 안전성 인증 및 보안 설루션을 제공합니다.

 

 

 

주요 고객은 현대차, 폭스바겐, 사우디 Ceer Motors 등이며, 유럽형 차량 보안 인증(UN R155/156)에 맞춰 TS(Technical Service) 인증기관 자격도 국내 최초로 획득해 글로벌 시장 내 경쟁력과 기술력을 인정받고 있습니다.

 

이 회사의 강점은 하드웨어가 아닌 소프트웨어 중심의 고수익 로열티 모델에 있습니다. 제어기에 아우토크립트 보안 솔루션을 탑재하면 차량 1대당 로열티가 발생하며, 이는 고정적인 반복 매출 기반 성장 사이클을 형성합니다. 또한, 전 세계 자동차 보안의무화 규제 확대(R155, R156, CRA 법 등)로 2030년까지 시장은 연 24% 이상 성장할 것으로 전망됩니다.

 

아우토크립트_irBook.pdf

7.74MB

 

 

 

(1) 사업 영역

아우토크립트는 자동차를 해킹으로부터 보호하는 사이버보안 S/W 설루션 기업입니다. 최근 차량에 다수의 ECU(전자제어장치)와 복잡한 소프트웨어가 탑재되고, LTE, BLE, NFC, WIFI 등 외부 통신 기능이 확대됨에 따라 외부 해킹 및 오동작 사고가 증가하고 있습니다.

 

이에 따라 전 세계 완성차 제조사와 각국 정부는 차량 사이버보안을 법제화하고 강화 중이며, 아우토크립트는 이러한 변화에 대응하여 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 모빌리티 서비스 제공을 목표로 설립되었습니다.

 

전기차 및 자율주행차 보급이 확대될수록 차량 보안의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 유럽, 한국, 미국, 중국, 일본 등 주요국에서는 차량 보안 탑재를 법적으로 의무화하고 있어, 자동차 사이버보안은 미래차 산업의 핵심 분야로 자리 잡고 있습니다.

 

아우토크립트는  (1) IVS보안사업, (2) V2X 보안 사업을 영위하고 있고, 주요 제품군은 아래와 같습니다. 

 

 

 

 

(2) 매출 및 재무현황

아우토크립트는 기술특례 상장을 추진한 기업으로, 흑자 전환은 아직 이루어지지 않았지만 로열티 사업모델을 본격화하며 적자폭을 줄이는 추세입니다.

 

 

2025년 7월 공모주 중 아우토크립트는 단연 눈에 띄는 기업입니다. 단순한 ‘기술특례 상장’이라는 틀을 넘어, 자율주행차 및 커넥티드카 시대의 핵심 인프라로 자리 잡은 자동차 사이버보안 산업의 실질적인 선도 기업이기 때문입니다.

 

아우토크립트는 국내 유일하게 차량 보안 인증기관(TS) 자격을 보유하고 있으며, 현대차, 폭스바겐 등 국내외 21개 완성차 제조사에 설루션을 공급하고 있는 글로벌 레퍼런스를 갖춘 기업입니다. 기술력뿐만 아니라 ECU 탑재 확산 → 보안 로열티 매출 증가라는 선순환 구조를 확보했다는 점에서 장기 성장 가능성이 높습니다.

 

다만, 여전히 영업적자를 지속 중이며, 상장 이후 기술특례주 특유의 주가 변동성은 피할 수 없을 것으로 보입니다. 하지만 이번 청약에서는 **환매청구권(공모가 90% 이하 시 풋옵션)**이 적용되어 있어, 리스크를 일정 수준 완화할 수 있는 구조도 마련되어 있습니다.

 

요약하면, 아우토크립트 공모주는 미래차 산업, 특히 차량 사이버보안 테마에 관심 있는 투자자라면 반드시 체크해 볼 만한 종목입니다. 단기 청약 수익보다는 중장기 성장성과 시장 독점력에 무게를 둔 투자 판단이 필요하며, 장기 포트폴리오 관점에서 매력적인 테마주로 평가됩니다.

 

 

 

 

 

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