더본코리아 공모주 일정

10월 마지막주 가장 주목을 받고 있는 기업은 더본코리아입니다. 더본코리아는 너무나 잘 알다시피 최근 '흑백요리사'를 통해 더더욱 사랑받은 백종원 대표의 요리 경험과 노하우를 바탕으로 다양한 브랜드의 프렌차이즈 기업입니다.  더본코리아는 지속적인 성장을 위해 신규 브랜드 개발, 해외 시장 확대, 물류 시스템 개선 등에 투자하고 있으며, 이번 기업공개(IPO)를 통해 더욱 큰 성장을 목표로 하고 있습니다. 10월 28일~ 29일 동안 일반청약을 진행합이다. 최근 수요예측에는 국내외 2216개 기관이 참여해 기관경쟁률 734.67대 1을 기록하고,  공모가를 희망범위 (2만3천∼2만8천원) 21%를 초과한  3만4천원으로 확정했습니다. 

 

 

오늘은  더본코리아 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

 

더본코리아 공모주 일정

 

 

더본코리아  공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 23,000원~ 28,000원
공모주식수 : 300만주 (1,020억원)
확정공모가 : 34,000원
기관경쟁률 : 734.67 : 1 (2216개 기관)
일반청약 : 2024년 10월 28일 ~ 10월 29일
배정/증거금 환불 : 2024년 10월 31일
상장일 : 2024년 11월 06일
상장주관사 : 한국투자증권, NH투자증권

 

 

 

 

더본코리아 공모개요

 

 

(1) 공모가격

더본코리아의 공모가격은 공모가격은 희망공모가밴드를 21% 초과한 34,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 734.67 : 1의 경쟁률을 기록했습니다.  기관들의 95%가 34,000원 초과로 참여했습니다. 의무보유확약비중은 12.23% 로 10월 공모주 중 가장 높게 나왔습니다. 상장일 유통가능물량은 19.67%로 다소 안정적인 편입니다. 

 

더본코리아

의무확약보유기간별 수요예측 참여기관

 

 

(2) 공모방법

더본코리아는 이번 공모주 청약을 통해 총 3,000,000주를 공모할 계획입니다. 이중 일반청약자에게는 2,400,000주 배정될 예정이고, 우리사주조합에겐 6,00,000주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 3,000,000주
• 일반청약 주식수 : 2,400,000주 (80%)
• 우리사주조합 주식수 : 600,000주 (20%)

 

 

 

더본코리아의 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권으로 비대면 개설 시 청약일 전일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 10주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 34,000=34만 원에서 50%인 17만 원만 입금하시면 됩니다. 

• 상장주관사 : 한국투자증권, NH투자증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
• 수수료
  - 한국투자증권 : 온라인 2,000원 (골드,로얄,VIP는 무료) /  오프라인 5,000원 (골드,로얄,VIP는 무료)
  - NH투자증권 : 온라인 2,000원  /  영업점 5,000원 / 고객지원센터 2,000원
• 최소청약주식수 : 10주 
• 청약증거금률 : 50%

 

 

 

(3) 자금의 사용목적

더본코리아는 이번 공모를 통한 자금으로 운영자금과 타법인증권취득자금로 사용예정입니다. 세부적인 계획으로는  (1)기존 브랜드 강화 및 신규 브랜드 개발, (2) M&A 및 지분투자를 통한 타법인증권 취득자금이 있습니다. 

 

 

 

(1) 기존브랜드 강화 & 신규 브랜드 개발 (3,435백만원)

✓ 연간 약 300종 이상의 메뉴 개발을 진행
✓ 신규 브랜드 출시 보다는 메뉴 개발 및 리뉴얼 등을 통한 기존 브랜드 강화에 전략적으로 집중
✓ 다만 연간 1~2개 수준의 신규브랜드에 대한 지속적인 테스트를 통해 새로운 시장 기회 창출을 지속

 

운영자금 세부계획

 

 

(2) M&A 및 지분투자를 통한 타법인증권 취득자금 (93,506백만원)

✓  향후 F&B 업종 회사에 대한 M&A 및 지분투자를 통한 밸류체인 확대를 계획 중
✓  사업적 시너지를 창출할 수 있는 다양한 업종의 회사에 대한 투자를 계획

 

M&A 및 지분투자 관련 상세

 

더본코리아 기업 개요

 더본코리아는 국내외 200여개 브랜드, 3,000여개의 직/가맹점을 운영중인 글로벌 프랜차이즈 기업으로 1994년 백종원 대표가 설립하여 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차 등의 프렌차이즈 기반의 '외식사업'과 가정간편식, 가공식품, 소스 등 다양한 식품을 제공하는 유통사업, 제주도의 더본호텔을 통한 '호텔사업' 등을 영위하고 있습니다.  

 

 

(1) 사업 영역

더본코리아는 외식프랜차이즈사업과 유통사업, 호텔사업, 지역개발사업으로 나눠져 있습니다. 

 

외식프랜차이즈사업은 외식업 8개 업종 중 7개 업종에서 25개 브랜드를 구축 및 운영하고 있고, 유통사업은 다양한 유통채널과 전략적인 제휴를 통해 영업 시너지를 창출하고 있습니다. 향후 유통사업은 군급식, 기업형B2B, 수출, 온라인 자사몰 영역으로까지 저변을 확대할 계획입니다.

 

 

 

호텔사업은 제주를 찾는 여행객들에게 합리적인 가격의 객실과 음식을 제공하려는 목적으로 건립된 호텔더본제주를 운영하고 있습니다. 호텔더본 제주는 가성비 전략으로 2023년까지도 연평균 객실 투숙율이 95%를 상회하고 있습니다. 

 

 

지역개발사업은 외식 프랜차이즈 사업에 대한 전문성과 다 브랜드 운영전략의 노하우 등을 통하여 지역개발 활성화에 기여할 수 있는 방안을 모색한 것으로 2018년부터 예산군과협업을 도모하여 2021년 9월 함께 추진한 “예산형 구도심 지역상생 프로젝트”의 결실로, 옛 예산군보건소를 리모델링하여 국내 최초 민관협력 외식창업교육기관인 더본외식산업개발원을 오픈했습니다. 지역개발사업은 외식산업문화 확산에 기여하고, 사회적으로 이슈되는 지방소멸, 젠트리피케이션 등의 해결에 기여하고자합니다. 

 

 

 

 

(2) 매출 및 재무현황

더본코리아의 매출 대부분은 가맹사업부에서 나오고 있고, 매출은 작년에 크게 상승했지만, 영업이익은 크게 줄었고, 올해는 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 다만, 빽다방이 전체매출의 37.34%, 홍콩반점이 12.72%를 차지해 일부 가맹점의 매출 의존도가 높다는 것이 리스크입니다. 

 

 

 

 

최근 흑백요리사의 흥행으로 인해  더본코리아 공모주에 대한 기대감이 크게 높아지고 있습니다. 특히 창업자 백종원 대표의 높은 대중적 호감과 함께, 프랜차이즈 브랜드의 다양한 사업 확장성이 투자 매력 요소로 평가됩니다. 이번 공모에서 구주 매출 없이 신주 발행만 진행하는 점도 투자자들에게 긍정적으로 받아들여지고 있습니다. 

 

다만 공모가가 경쟁사 대비 다소 높게 책정될 가능성도 있어, 상장 후 시초가 형성에 영향을 줄 수 있다는 분석이 나옵니다. IPO 시즌이 활발한 만큼, 이번 상장 성과는 이후 공모주 흐름에 중요한 참고가 될 것으로 보입니다.

 

2024년 10월 공모주 일정

 

 

더본코리아 공모주 일정