10월 둘째 주의 마지막 공모주 기업은 바로 웨이비스입니다. 2017년 설립된 웨이비스는 GaN RF 반도체 칩, 패키지트랜지스터, 모듈 개발 및 양산 공정기술을 모두 내재화한 유일한 국내 기업으로 알려졌있습니다. 웨이비스는 총 2,429개 기관이 수요예측에 참가해 1,159:1의 경쟁률을 기록했고, 희망공모가 범위 11,000원~12,500원 상단을 초과한 15,000원으로 확정했습니다. 웨이비스는 10월 17일~ 18일 동안 일반청약을 진행합이다.
오늘은 웨이비스 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다.
웨이비스 공모주 일정
희망 공모가 밴드 : 11,000원~ 12,500원
공모주식수 :
확정공모가 : 15,000원
기관경쟁률 : 1,159.89 : 1
일반청약 : 2024년 10월 17일 ~ 10월 18일
배정/증거금 환불 : 2024년 10월 22일
상장일 : 2024년 10월 25일
상장주관사 : 대신증권
(1) 공모가격
웨이비스의 공모가격은 공모가격은 희망공모가밴드 상단을 20% 초과한 15,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 1,159.89 : 1의 경쟁률을 기록했습니다. 의무보유확약비중은 건수로는 0.04% 이고, 신청수량으로는 0.01%로 의무보유 확 양비중은 매우 낮습니다.
(2) 공모방법
웨이비스는 이번 공모주 청약을 통해 총 1,490,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 125,000주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 375,000주 배정될 예정입니다.
- 총 공모주식수 : 1,490,000주
- 일반청약 주식수 : 372,500주 (25%)
- 기관투자자 주식수 : 1,117,500주 (75%)
상장일 유통가능 물량은 총 4,268,433주이고 공모주식은 1,490,000주, 기존주주는 2,778,433주입니다.
웨이비스의 주관사인 대신증권 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 20주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 20주 * 15,000=30만 원에서 50%인 15만 원만 입금하시면 됩니다.
- 상장주관사 : 대신증권
- 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
- 수수료 : 우대 2,000원 / 지점 일반 3,000원
- 최고청약한도 : 우대그룹청약한도 36,000주 (200%) / 일반그룹 청약한도 18,000주 (100%)
- 최소청약주식수 : 20주
- 청약증거금률 : 50%
(3) 자금의 사용목적
웨이비스는 이번 공모를 통한 자금 223억 5천만 원으로 시설자금과 운영자금으로 사용예정입니다. 세부적인 계획으로는
생산 안정성 확보자금, 전산고도화 자금, 연구개발 원재료, 소모품비, 경비, 연구개발 인건비가 있습니다.
(1) 시설자금 (40억 원)
✓ 현 생산시설 내 병목공정을 해소하고 생산 안정성을 높이는데 필요한 보완투자를 계획
✓ 당사에서 운영 중인 MES 및 ERP 등 전산시스템의 업그레이드도 계획
(2) 운영자금 -연구개발 (60억)
✓ GaN RF 반도체 제품의 주파수 coverage 확대를 위한 신규 공정의 개발과, 기 개발된 제품의 성능을 강화하기 위한 연구개발활동
✓ 기술개발을 위한 원재료(Epi wafer 등) 및 소모품 구매
✓ 연구개발을 수행할 인력의 투입 및 신규 인력 채용이 필요
(3) 운영자금 -제조 및 판매 (113억)
✓ 제품의 생산을 위한 원재료 구매
✓ 제조, 영업, 품질관리 등 사업 운영을 위한 임직원 인건비
웨이비스 기업 개요
웨이비스는 GaN RF 반도체 칩(Bare Die), 패키지트랜지스터(Packaged Transistor) 및 모듈(Module) 등 그 응용제품의 제조 기술로서, 당사는 국내 최초·유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로 칩-패키지트랜지스터-모듈의 RF 전력증폭기술의 전체 가치사슬을 수직내재화한 국내 유일의 GaN RF 반도체 전문기업입니다.
질화칼륨 소재의 반도체 칩은 실리콘, 갈륨비소, 실리콘카바이 등에 비해 무선전력 증폭령이 강한 장점이 있고, 고출력, 고주파, 소형화가 가능합니다.
(1) 제품현황
웨이비스의 주요 제품으로는 칩과 패키지 트랜지스터와 모듈이 있습니다.
1) 칩
GaN RF 반도체는 당국의 방산수출확대 및 자주국방을 위한 기술자립화를 위해 필수적으로 국산화되어야 하는 국방반도체로 주목받고 있으며, 국내에서는 웨이비스가 최초 양산 국산화에 성공하여 해당 제품을 생산/판매하고 있습니다. 국내의 국방반도체 수급 안정성 확보 및 각국의 글로벌 수급난 해소를 위한 새로운 대안으로 역할하고 있습니다.
2) 패키지트랜지스터
GaN RF 반도체 패키지트랜지스터는 사용자의 요구조건에 따라 주파수, 전압, 출력, 효율 등을 커스터마이징하여 칩을 PCB에 실장 할 수 있도록 패키징하여 공급하는 형태의 제품입니다. 국내에서는 웨이비스가 유일하게 칩 제조 공정을 국산화·내재화하고 있으며, 첨단무기체계용 IMFET 제조역량 등 검증된 설계 및 튜닝 노하우를 보유하고 있습니다.
3) 모듈
GaN RF 반도체 모듈은 레이더 등 국내 국방 감시정찰무기체계 내 신호 송신 모듈 제품으로 주로 판매되고 있으며, 웨이비스는 국내 Top-Tier 체계 업체의 해당 제품 핵심 공급사입니다.
(2) 매출 및 재무현황
GaN RF 반도체 제품의 매출이 가장 높고, 해당 매출이 증가추세에 있습니다. 웨이비스의 매출액은 21년부터 24년 반기까지 증가세에 있지만, 전형적인 기술특례 적용을 받는 기업으로 영업손실이 상당하게 누적되어 있습니다. 최근에 한차례의 유상증자를 통해 재무구조를 개선한 바 있습니다. 다행인 점은 영업손실 규모는 2024년 반기 기준으로 축소되고 있습니다.
웨이비스는 GaN RF 반도체 분야에서 잠재력이 높은 기업으로 이번 수요예측의 경쟁률도 높았지만, 의무보유확약 비율이 낮아 상장화 기관들이 매도 물량을 쏟아낼 가능성도 높고, 클로봇과 청약일이 겹치기도 합니다. 기관경쟁률로만 보고 욕심을 내기보다는 소소하게 수익을 내는 걸로 생각해야겠습니다.
2024년 10월 공모주 일정
10월 공모주 청약에는 반도체, 제약, 전자 부품 제조업 등 다양한 분야의 총 21개의 기업이 대기하고 있습니다. (스펙 제외) 10월의 주목받는 공모주에는 케이뱅크와 더본코리아가 있습니다. 오
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