에이치엔에스하이텍 공모주 일정

10월 둘째주의 스타트를 끊을 기업은 바로 에이치엔에스하이텍입니다. 에이치엔에스하이텍은 ACF(이방성전도필름)와 수정진동자 시장에서 독보적인 기술력을 자랑하는 기업으로 ACF 제품을 국산화한 대표 기업으로 국내 1위, 세계 3위의 점유율을 확보하고 있습니다.  10월 14일~ 15일 동안 일반청약을 진행합이다. 에이치엔에스하이텍은 수요예측 결과 공모가를 희망범위 (2만2천∼2만6천원) 하단인 2만2천원으로 확정했습니다. 

 

 

오늘은  에이치엔에스하이텍 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

에이치엔에스하이텍 공모주일정

 

 

에이치엔에스하이텍  공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 22,000원~ 26,000원
공모주식수 : 신주 100%, 990,000주
확정공모가 : 22,000원
기관경쟁률 : 251.27 : 1 (657개 기관)
일반청약 : 2024년 10월 14일 ~ 10월 15일
배정/증거금 환불 : 2024년 10월 17일
상장일 : 2024년 10월 25일
상장주관사 : 미래에셋증권

 

 

 

에이치엔이스하이텍 공모주

 

 

(1) 공모가격

에이치엔에스하이텍의 공모가격은 공모가격은 희망공모가밴드 최하단인 22,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 251.27:1의 경쟁률을 기록했습니다.  의무보유확약비중은 0.42% 이고, 유통가능물량은 68%으로 유통가능물량이 많아보입니다. 

 

에이치엔이스하이텍 공모가격

 

수요가격 신청분포

 

의무보유확약기간별 수요예측

 

 

(2) 공모방법

에이치엔에스하이텍은 이번 공모주 청약을 통해 총 500,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 125,000주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 375,000주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 500,000주
• 일반청약 주식수 : 125,000주 (25%)
• 기관투자자 주식수 : 375,000주 (75%)

 

에이치엔에스하이텍의 주관사는 미래에셋으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 10주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 22,000=22만 원에서 50%인 11만 원만 입금하시면 됩니다. 

• 상장주관사 : 미래에셋증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
• 수수료 : 우대 2,000원 (실버 등급이상 면제) /  일반 5,000원 (Diamond, Platinum 등)
• 최고청약한도 : 우대그룹청약한도 12,000주 (200%) / 일반그룹 청약한도 6,000주 (100%)
• 최소청약주식수 : 10주 
• 청약증거금률 : 50%

일반청약자 배정물량

청약주식별 청약단위

 

 

(3) 자금의 사용목적

에이치엔에스하이텍는 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 연구개발로 사용예정입니다. 세부적인 계획으로는  1)크린룸 생산시설증설, 2)신규 설비 도입 등, 3) ABF, IMB, PKG용 소재 기술개발, 4)연구개발자금 - 연구개발이 있습니다. 

자금조달금액

자금조달목적

세부사용계획

 

 

(1) 시설자금 (8,500백만원)

✓ 크린룸 등 생산시설 증설과 신규설비 도입
✓ 2025년 2분기 1차 시설 증설, 2026년 2~3분기 2차 추가 시설 증설을 계획
✓ 2개년에 걸쳐 초균일 Belt 설비 및 Coater 등의 기계장치 취득과 크린룸 증설

 

시설자금 세부 사용계획

 

 

(2) 연구개발자금 (21.5억원)

✓  FC-BGA 기판을 제작하는 절연성 접착 필름으로 최첨단 소형 전자 기기에 대한 수요 증가로 Build up Film 시장 동향을 적극적으로 모니터링하여 해외 독점한 시장에서 국산화가 필요한 핵심소재로 해당 시장을 선점하기 위해 기술 개발에 집중

✓ 전기적 절연과 고신뢰성으로칩을 보호하고 안정적인 가동을 위한 반도체 PKG용 절연접착제와 고밀도, Pattern Matching형 미세 회로의 접합 기술을 개발

 

연구개발 세부 사용계획

 

에이치엔에스하이텍 기업 개요

 에이치엔에스하이텍은 ACF 제품을 주력으로 생산하고 있으며 TV, Mobile과 같은 Display 제조사에 주로 ACF를 납품하고 있습니다. 당사에서 생산하는 ACF는 Panel과 회로간 접속 또는 전기적 연결이 필요한 전자부품 및 회로 연결부에 접속용으로 사용되는 전자재료로 국내 시장점유율 1위, 글로벌 시장 점유율 3위의 기업입니다. 

 

 

 

(1) 사업 영역

에이치엔에스하이텍은 소재사업부(ACF)와 전자사업부로 나눠져 있습니다. 

 

소재사업부(ACF)는 ACF 제품을 주력으로 생산하고 있으며 TV, Mobile과 같은 Display 제조사에 주로 ACF를 납품하고 있습니다. 

 

전자사업부는 수정결정의 압전현상을 이용한 수정 진동자와 발진기를 주력으로 개발/제조하고 있습니다. TV, 셋톱박스, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 무선전화기, 시계, 장난감, 오디오시스템 등을 비롯한 모든 가전제품과 각종 통신기기 및 전자기기이며, 주변온도 및 환경 변화, 장기간 사용 등의 경우에도 매우 안정되고 정밀한 주파수를 공급하여 전자제품의 정밀화와 데이터 통신 발전의 핵심 부품입니다.

 

 

(2) 매출 및 재무현황

지난해 말 기준 소재사업부문 매출액은 584억원으로 회사 전체 73%, 전자사업부문 매출은 221억원으로 27%를 차지하고 있습니다. 매출액은 21년 873억, 22년 979억, 23년 806억, 24년 상반기 350억원 이고, 영업이익도 21년 22%, 22년 22%, 23년 17%, 24년 상반기 16%로 꾸준히 발생하고 있습니다. 

 

매출액

 

에이치엔에스하이텍은 앞서 말씀드렸듯이 유통가능주식수의 비율이 너무 높은 것이 약점인 것 같습니다. 기관 경쟁률도 낮고, 코넥스에서 코스닥으로 이전하는 종목이어서 이전 상장 기의 경우 유통물량이 50%가 넘는 경우가 많은데 에이치엔에스하이텍은 거의 70%를 육박해서 부담이 가는 종목입니다. 

 

 

 

 

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