10월 둘째주의 두번째 공모주 청약 기업은 바로 씨메스입니다. 씨메스는 비전 AI 로보틱스 기반 지능형 로봇 솔루션 선도기업으로 10월 15일~ 16일 동안 일반청약을 진행합이다. 씨메스는 9월30일 ~ 10월 8일 5일간의 기관투자자를 대상으로 수요예측한 결과 공모가를 희망범위 (2만∼2만 4천원) 상단보다 25% 높은 3만원에 확정되었습니다.
오늘은 지능형 로봇 솔루션 선도기업인 씨메스 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다.
에이치엔에스하이텍 공모주 일정
희망 공모가 밴드 : 20,000원~ 24,000원
공모주식수 : 신주 88%, 2,300,000주/ 구주 12% 300,000주
확정공모가 : 30,000원
기관경쟁률 : 577 : 1 (2,180개 기관)
일반청약 : 2024년 10월 15일 ~ 10월 16일
배정/증거금 환불 : 2024년 10월 18일
상장일 : 2024년 10월 24일
상장주관사 : 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권
(1) 공모가격
씨메스의 공모가격은 공모가격은 희망공모가밴드보다 25% 높은 30,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 577:1의 경쟁률을 기록했습니다. 의무보유확약비중은 1%로 사실상 없다고 보시면 될 것 같습니다.
(2) 공모방법
씨메스는 이번 공모주 청약을 통해 총 2,500,000주를 공모할 계획이고, 88% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 125,000주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 375,000주 배정될 예정입니다.
유통가능 물량은 기존주주 2,78%, 벤처캐피털 8.6%, 공모주주 22,73%로 총 34.12% 입니다.
- 총 공모주식수 : 2,600,000주
- 신주모집 : 2,300,000주 (88%)
- 개인투자자 배정주식수 : 650,000주 (삼성증권 500,500주/ 유진투자증권 117,000주/ 유안타증권 32,500주)
- 기관투자자 주식수 : 1,950,000주 (75%)
- 구주매출 : 300,000주 (12%)
씨메스의 주관사는 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권 3곳 입니다. 최소 청약 가능 수량은 10주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 30,000=30만 원에서 50%인 15만 원만 입금하시면 됩니다.
- 상장주관사 : 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권
- 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
- 수수료 : 우대 2,000원 (실버 등급이상 면제) / 일반 5,000원 (Diamond, Platinum 등)
- 최고청약한도 : 우대그룹청약한도 12,000주 (200%) / 일반그룹 청약한도 6,000주 (100%)
- 최소청약주식수 : 10주
- 청약증거금률 : 50%
| 상장주관사 | 삼성증권 | 유진투자증권 | 유안타증권 |
| 배정주식수 | 500,500주 | 117,000주 | 32,500주 |
| 계좌개설일 | 청약일 전일까지 개설가능 | 청약일 전일까지 개설가능 | 청약일 전일까지 개설가능 |
| 수수료 | 지점 5,000원 온라인 2,000원 |
지점 3,000원 온라인 2,000원 |
지점 3,000원 온라인 3,000원 |
| 최고청약한도 | 우대 50,000주 일반 25,000주 온라인전용 12,000주 |
일반 11,000주 | 우대 3,2000주(온라인) /2,400주 (오프) 일반A 1,600주 (온라인) / 1,100주 (오프) 일반B 800주 (온오프라인) |
| 최소청약주식수 | 10주 | 10주 | 10주 |
| 청약증거금률 | 50% | 50% | 50% |
(3) 자금의 사용목적
씨메스는 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 운영자금, 채무상환자금과 기타로 사용예정입니다. 세부적인 계획으로는 1)생산증대시설, 2)판관비, 3) 운전자금, 4)해외법인, 5)채무상환 지급, 6)연구개발자금 등이 있습니다.
(1) 시설자금
✓ 산업용 로봇 등을 활용한 로봇 셀 조립 및 최적화에 대규모의 공간이 필수적
✓ 당사는 로봇 센터의 추가 증설이 필요한 상황
✓ 2022년 천안테크노파크에 4,707m2 규모의 산업단지 부지 분양계약을 체결
✓ 2025년 공장동 및 사무/연구동을 건축할 예정
(2) 운영자금
ㄱ) 판관비
✓ 신규 로봇 수요처를 발굴하기 위한 공격적인 영업활동을 위해 추가 영업인력을 채용
ㄴ) 운전자금
✓ 원재료 구매대금 지급과 고객사의 계약금, 중도금, 잔금의 지급 시기의 차이에서 발생하는 자금경색을 해소
ㄷ) 해외법인
✓ 미국시장의 영업인력을 확대하여 현지 매출을 확대
✓ 향후 2년간은 위와 같이 세부적인 자금 소요 계획에 따른 추가적인 자금 지원
(3) 자금상환
✓ 금번 공모자금 중 약 2,340 백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환
✓ 불필요한 이자비용의 감소 및 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획
(4) 기타
ㄱ) 연구개발자금
매년 AI, 3D Vision, Robot에 대한 꾸준한 연구개발 투자를 계획
✓ AI Robotics 운영 플랫폼 개발
✓ Robot 플랫폼 개발
✓ AI Robotics 유지보수 플랫폼 개발
✓ Swing3D 스캐너 개발
✓ 비강체 형상 정합기술
씨메스 기업 개요
씨메스는 3차원 비전기술, AI기술, 산업용 로봇 제어기술을 기반으로 하여 지능형 로봇 솔루션(Robot Solution)과 3D 검사 솔루션 사업(Inspection Solution)을 영위하고 있는 AI Robotics 전문기업입니다.
3D 검사 솔루션은 3차원으로 사물의 형태를 정밀하케 스캔하고 고속ㆍ고정밀 3D 이미지프로세싱이 가능한 기술을 기반으로 다양한 분야의 3D 검사 제품을 공급하고 있으며, 지능형 로봇 솔루션은 3차원으로 인식한 데이터를 기반으로 AI와 로봇의 정밀제어 기술을 기반으로 복잡하고 유연한 로봇의 자동화를 구현하여 기존 산업용 로봇의 한계를 극복하고 그 사용을 확대할 수 있는 기반 기술을 구현하고 있습니다.
(1) 사업 영역
씨메스의 주된 사업은 ① 지능형 로봇 솔루션과 ② 3D 검사 솔루션으로 구분하고 있습니다.
(2) 매출 및 재무현황
씨메스는 기술상장기업 특례기업으로 현재 적자를 기록하고 있습니다. 주관사인 삼성증권과 유진투자증권은 올해도 매출액 122억6600만원, 영업손실 75억 9400만원을 기록할 것으로 전망했습니다. 하지만, 2016년 9억원, 22년 100억을 SK텔레콤으로부터 투자받은 만큼 향후 흑자 전환의 기회가 있을것이라 생각됩니다.
씨메스는 SK텔레콤의 투자를 받은 만큼 향후의 발전이 기대되는 회사이지만, 이번 수요예측 결과 공모가가 너무 높다는 지적이있습니다. 항상 투자전에 꼼꼼히 살펴보시고 결정하시기 바랍니다.
2024년 10월 공모주 일정
10월 공모주 청약에는 반도체, 제약, 전자 부품 제조업 등 다양한 분야의 총 21개의 기업이 대기하고 있습니다. (스펙 제외) 10월의 주목받는 공모주에는 케이뱅크와 더본코리아가 있습니다. 오
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