토모큐브 공모주 일정

10월 마지막주 더본코리아와 동시에 청약을 진행하는 기업은 토모큐브입니다. 토모큐브는 세포 손실과 변형 없이 살아있는 세포를 고해상도로 실시간 관찰할 수 있는 '홀로토모그래피' 원천 기술을 보유한 세포 이미징 전문 기업입니다.  10월 28일~ 29일 동안 일반청약을 진행합이다. 토모큐브는 수요예측 결과 공모가를 희망범위 (1만900원∼ 1만3천400원) 상단을 초과한 1만6천원으로 확정되었습니다. 

 

 

오늘은  토모큐브 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

토모큐브 공모주 일정

 

 

토모큐브  공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 10,900원~ 13,400원
공모주식수 : 2,000,000주
확정공모가 : 16,000원
기관경쟁률 : 967.71 : 1 (2,396개 기관)
일반청약 : 2024년 10월 28일 ~ 10월 29일
배정/증거금 환불 : 2024년 10월 31일
상장일 : 2024년 11월 07일
상장주관사 : 대신증권

 

 

 

 

토모큐브 공모개요

 

 

(1) 공모가격

토모큐브의 공모가격은 공모가격은 희망공모가밴드 상단을 초과한 16,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 967.71 : 1의 경쟁률을 기록했습니다.  의무보유확약비중은 1% 미만이고, 유통가능물량은 32.17%로 이번 공모 물량은 15.71%이고, 기타주주 등의 물량이 16.46%입니다. 

* 의무보유확약비율이란 공모주를 얻은 기관들이 상장과정에서 일정기간 보유지분을 매도하지 않겠다고 약속하는 것. 의무보유확약비율이 높을수록 좋음

토모큐브 공모가격 산정개요

수요예측 참여내역

수요예측 신청가격 분포

 

의무보유 확약기간별 수요예측 참여내역

(2) 공모방법

토모큐브은 이번 공모주 청약을 통해 총 2,00,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 50,000주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 1,500,000주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 2,000,000주
• 일반청약 주식수 : 50,000주 (25%)
• 기관투자자 주식수 : 1,500,000주 (75%)

 

토모큐브의 주관사는 대신증권으로,  계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 전일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 20주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 20주 * 16,000=32만 원에서 50%인 16만 원만 입금하시면 됩니다. 

• 상장주관사 : 대신증권
• 계좌개설일 : 청약일 전일까지 개설 가능
• 수수료 : 온라인 2,000원 /  영업점 3,000원
• 최고청약한도 : 우대그룹청약한도 50,000주 (200%) / 일반그룹 청약한도 25,000주 (100%)
• 최소청약주식수 : 20주 
• 청약증거금률 : 50%

토모큐브 청약한도 및 청약증거금률

 

청약단위

 

(3) 자금의 사용목적

토모큐브는 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 운영자금으로 사용예정입니다. 세부적인 계획으로는  (1)시설투자, (2)연구개발, (3)해외진출, (4)영업/마케팅이 있습니다. 

 

자금조달금액

 

자금의 사용계획

자금세부 사용계획

 

 

(1) 시설투자

✓ 당사가 보유한 생산시설은 HT-X1 제품 단독 생산을 기준으로 연간 약 70대를 생산할 수 있는 규모

✓ 2026년 이후 제품 판매량이 급증할 것으로 예상

✓ 연간 300대 규모를 생산할 수 있는 규모로 생산공간 및 생산시설을 2025년까지 구축할 예정
✓ 추가적인 설비 구축 및 기존 건물 매입 등을 통한 생산공간 확충 방안을 검토

 

 

 

(2) 연구개발

✓   바이오 및 비바이오 시장에 신속하게 진입하여 우위를 점하기 위해서 집중적인 연구개발 투자

✓   연구개발 인력에 대한 인건비와 신제품 개발비로 집행할 예정

연구개발 세부비용

 

(3) 해외진출

✓   해외 수출의 경우 대리점을 통한 판매를 위주

✓   매출 확대를 위해서 해외시장에서 직접판매 비중을 높여나갈 계획

✓   현지 법인이 설립된 미국 뿐만 아니라 유럽 지역에 추가로 법인을 설립할 예정

✓   해외진출을 위해 해외 현지법인에 대한 추가 출자 및 신규설립 등의 목적으로 공모자금을 활용

 

 

(4) 영업/마케팅

✓   당사의 제품 판매 확대를 위한 영업 및 마케팅 전략을 실행하는데 집행할 예정

✓   마케팅 활동을 확대하기 위하여 관련 업계에서 경험이 풍부한 전문 인력을 신규로 채용

✓   글로벌 세분 분석용 장비 전시회 참여를 확대

 

토모큐브 기업 개요

토모큐브는 생명과학 연구 및 진단 분야에 혁신적인 솔루션을 제공하는 기술 기반 기업입니다. 토모큐브의 핵심기술인 홀로토모그래피는 빛의 회절을 이용해 세포와 조직의 3차원 영상을 염색이나 표지 없이 정밀하게 획득할 수 있는 비침습적인 이미징 기법입니다. 이 기술은 간섭계를 통해 빛의 위상 변화를 측정하여 세포의 굴절률 분포를 3D 이미지로 재구성함으로써 작동합니다.

 

(1) 주요제품

홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 는 대표적인 제품으로 등의 고급 세포 이미징 장비입니다. 전세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.

 

홀로토모그래피 기술의 원리는 아래 그림처럼 3차원으로 인체 내부 장기의 영상 이미지를 얻어서 병을 진단하는 CT 장비와 유사합니다. 

 

X-ray CT 와 HT의 원리 비교

 

 

 

(2) 매출 및 재무현황

토모큐브의 주요 매출은 HT-X1과 HT-2H에서 나오고 있고, 매년 매출은 꾸준히 상승하고 있습니다, 영업이익은 아직 적자입니다.  

 

주요제품 매출현황

 

토모큐브 재무정보

 

 

 

토모큐브의 장점은 홀로토모그래피라고 하는 원천기술을 보유하고 있는 점이고, 앞으로 흑자도 예상하고 있지만, 청약일이 더본코리아와도 겹쳐있고, 유통가능물량이 많다는 점이 단점으로 작용하고 있습니다. 

 

 

2024년 10월 공모주 일정

 

더본코리아 공모주 일정

 

 

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