닷밀 공모주 일정

11월 공모주 스타트를 끊을 기업은 바로 닷밀입니다. 2015년 설립된 닷밀은 국내 최초로 실감미디어 기반 테마파크 구축을 추진중인 기업으로 2018년 평창 동계올림픽 개·폐회식, 6·25전쟁 70주년 추념식, 통영 디피랑 등 다수의 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하며 기술력을 인정받았습니다. 

 

닷밀은 벤처창업진흥유공 대통령표창, 대한민국 디자인대상 국무총리 표창 수상을 통해 혁신성과 디자인 경영 역량을 인정받았, 실감미디어 관련 기술특허 25건을 보유하며 기술력을 확보해가고 있습니다.

 

닷밀은 11월 4일~ 5일 동안 일반청약을 진행합이다. 닷밀은 이번 청약으로 총 120만주를 공모하고 최근 수요예측 결과 희망 공모가 1만1000원 ~ 1만3000원 에서 상단 범위인 1만3000원으로 확정했습니다. 지난 24일부터 30일까지 진행된 수요예측에서 국내외 2151개 기관의 참여해 1082대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

오늘은  닷밀 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

닷밀 공모주 일정

 

 

닷밀  공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 11,000원~ 13,000원
공모주식수 : 신주 100%, 1,200,000주
확정공모가 : 13,000원
기관경쟁률 : 1082:1 (2,151 기관참여)
일반청약 : 2024년 11월 04일 ~ 11월 05일
배정/증거금 환불 : 2024년 11월 07일
상장일 : 2024년 11월 13일
상장주관사 : 미래에셋증권

 

 

 

 

공모주 개요

 

 

(1) 공모가격

닷밀의 희망 공모가는 1만1000원~1만3000원 입니다. 수예예측은 10월24일~10월30일에 이뤄졌고, 희망공모가 상단인 13,000원으로 확정되었습니다. 수요예측에서 13,000원 이상은 55.61%,  13,000 원 밴드 상단은 41.71%로 참여한 기관 대다수가 밴드 상단이상입니다.

주당 공모가액

수요예측 신청가격분포

 

의무보유 확약비율은 건수로는 0.14%, 수량으로는 0.22%로 낮은 편이고, 유통가능물량은 34.52%로 이번 공모 물량은 13.12%이고, 개인 및 소액주주는 14.41%, 재무적투자자는 6.99%입니다.

* 의무보유확약비율이란 공모주를 얻은 기관들이 상장과정에서 일정기간 보유지분을 매도하지 않겠다고 약속하는 것. 의무보유확약비율이 높을수록 좋음

 

의무보유 확약기간별 수요예측 참여내역

 

(2) 공모방법

닷밀은 이번 공모주 청약을 통해 총 1,200,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 125,000주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 375,000주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 1,200,000주
• 일반청약 주식수 : 300,000주~360,000주 (25%~30%)
• 기관투자자 주식수 : 840,000주~900,000주 (70%~75%)

모집 세부내역

 

닷밀의 주관사는 미래에셋증권으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 20주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 20주 * 13,000원=22만원~ 26만원에서 50%인 13만원을 입금하시면 됩니다. 해당금액은 확정공모가에 따라 달라집니다. 

• 상장주관사 : 미래에셋증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
• 수수료 : 우대 2,000원 (실버 등급이상 면제) /  일반 5,000원 (Diamond, Platinum 등)
• 최고청약한도 : 우대그룹청약한도 12,000주 (200%) / 일반그룹 청약한도 6,000주 (100%)
• 최소청약주식수 : 10주 
• 청약증거금률 : 50%

 

 

(3) 자금의 사용목적

닷밀은 이번 공모를 통한 자금으로 연구개발비용,시설자금과 운영자금으로 사용예정입니다.

닷밀 자금조달금액

자금사용목적

 

 

(1) 연구개발비용 (1,000백만원)

✓ 2025년에서 2026년 이후 시장 출시를 목표로 지속적인 연구개발을 수행

✓ 4가지 제품의 연구개발 자금 사용계획을 수립

 

 

(2) 시설투자자금 (8,900백만원)

✓  IP의 스핀오프 시설 또는 신규 미드웨이 테마파크를 국내/외 추가 설치할 계획

✓ 중소형시설의 경우, 국내는 다수의 대형몰 및 공간을 소유하고 있는 지방자치단체들과 협의를 진행

✓ 해외는 동남아 관광지 소재 AAA의 공항시설 및 중동 소재 BBB와 협의를 진행 중

닷밀의 IP

시설투자계획

 

(3) 운영자금 (5,342백만원)

✓ 운영자금은 기획, 영업, 관리조직에 대한 인건비와 복리후생비, 여비교통비로 활용

운영자금계획

 

닷밀 기업 개요

2015년 설립된 닷밀은 B2B(기업 간 거래), B2G(기업-정부 거래), B2C(기업-소비자 거래) 등 다양한 사업 분야에서 실감미디어 기술을 활용해 차별화된 경쟁력을 확보해왔다

 

 

 

 

 

(1) 사업 영역

닷밀은 실감미디어 B2G 수주사업과 실감미디어 B2B 수주사업, 실감미디어 테마파크 사업(B2C)으로 나눠져 있습니다. 

 

1) 실감미디어 B2G 수주사업

실감미디어 기반의 콘텐츠 제작, 공간설계, 구축, 운영 및 유지보수까지 모든 과정에 대한 안정적인 프로세스를 제공하면서 다수의 공공기관 및 지자체와의 협업을 진행하고 있습니다. 2018 평창동계올림픽 개폐회식 프로젝션 맵핑 실감미디어 콘텐츠를 납품하여 시장에 폭발적인 반향을 일으켜 국내 실감미디어 B2G 시장의 선도를 다지고 있습니다. 

 

2018년 평창 올림픽

 

2) 실감미디어 B2B 수주사업 

제일기획, 대홍기획, 삼성전자, CJ E&M, 현대차, 구글(유튜브), 디즈니, 대우건설, DL E&C 등 글로벌 기업들을 원청으로하는 실감미디어 콘텐츠를 납품하고 있습니다. 옥외 전광판, 영상 AR콘텐츠 등의 콘텐츠 납품뿐만 아니라 메가 이벤트 연출 및 운영, 실감미디어 테마파크 구축까지 전방위적으로 실감미디어 서비스를 제공하고 있습니다. 

 

 

(3) 실감미디어 테마파크 사업(B2C)

실감미디어 기술력과 연출을 더한 실감미디어 테마파크를 직접 구축/운영 중입니다. 유관 시장 분석, 수요 탄력 특성 및 입지 환경 등을 다각도에서 고려하고 분석하여 위험요소를 최소화하는 전략을 바탕으로 B2C 사업을 확장해 나가고 있습니다.

 

 

 

(2) 매출 및 재무현황

닷밀의 매출현황을 살펴보면 테마파크 운영보다 실감미디어 콘텐츠 및 시설 구축에서 매출이 더 높고, B2G(정부) 사업에서 매출비중이 가장 높지만, 최근들어 B2C(일반) 사업에서 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 

 

닷밀은 2022년부터 2024년까지  4년간 매출액 성장률이 38.8%를 기록했습니다. 2024년도 상반기에 이미 100억원을 달성했습니다. 영업이익에서도 22년도에 25억의 영업적자를 기록했지만, 23년 8억원의 영업이익으로 흑자로 전환했고, 올 상반기에 5억원의 영업이익을 올렸습니다. 향후에도 국내 실감미디어 시장이 커지고 있고, 매출은 더욱 성장할 것으로 보입니다. 

 

닷밀 매출현황

 

닷밀은 현재 글로벌 진출에도 박차를 가하고 있습니다. 현재 베트남 푸꾸옥에 아이스 정글을 구축하고 있고, 필리핀 클락 지역에는 '글로우사파리'를 조성하기 위한 우선협상자로 선정되었습니다. 홍콩·일본 등 아시아 시장을 중심으로 닷밀 IP 테마파크 해외 라이선싱도 확대한다는 목표입니다.

 

다만  닷밀은  청약이 노머스와 신한15호스팩과 겹친다는 점과 의무확약비율이 너무 낮고, 기존 주주 비율이 60% 이상이라 오버행 우려가 좀 있습니다. 좋은 소식이라면 환매청구권을 상장일로 부터 3개월까지 행사할 수 있으며, 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 하고 있습니다. 환매청구권이란 일반청약자가 받은 공모주가 아무리 가격이 떨어진다해도 공모가의 90%로 되팔 수 있다는 뜻입니다. 

 

 

 

 

2024년 11월 공모주 일정

 

 

 

닷밀 공모주 일정