엠오티 공모주

11월 둘째 주 위츠와 에스켐과 함께 11월  7일~ 8일 청약을 진행하는 엠오티는 글로벌 2차전지 설비 제조기업입니다. 엠오티는 10월 29일부터 11월 4일까지 진행된 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 진행한 결과 희망공모가 밴드 가격에 미치지 못한 1만 원으로 확정되었습니다. 이번 수요예측은 343.7대 1의 경쟁률로 총 1046 기관이 참여했습니다. 

 

오늘은  엠오티 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

엠오티 공모주

 

 

엠오티  공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 12,000원~ 14,000원
공모주식수 : 신주 100%, 1,750,000주
확정공모가 : 10,000원
기관경쟁률 : 343.7: 1 (1,1046 기관참여)
일반청약 : 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일
배정/증거금 환불 : 2024년 11월 12일
상장일 : 2024년 11월 18일
상장주관사 : 한국투자증권

 

 

 

공모주 개요

 

 

(1) 공모가격

엠오티의 희망 공모가는 1만 2000원~1만 4000원입니다. 수예예측은 10월 29일~11월 04일에 이뤄졌고, 희망공모가 보다 낮은  10,000원으로 확정되었습니다. 수요예측에서 10,000원 이상~ 11,000원 미만은 참여건수로 52.39%, 12,000원 이상~ 13,000원 미만은 19.02%, 14,000원 이상은 20.46%를 차지했습니다. 회사 관계자는 투자자가 제시한 공모가와 확약 비중 등을 감안해 공모가가 시장 친화적인 가격으로 확정됐다고 말했습니다.

 

주당 공모가액

 

 

 

의무보유 확약비율은 건수로는 0.10%, 신청 수량으로는 0.01%로 매우 낮은 편이고, 상장당일 유통가능 물량은 35.87%입니다. 

* 의무보유확약비율이란 공모주를 얻은 기관들이 상장과정에서 일정기간 보유지분을 매도하지 않겠다고 약속하는 것. 의무보유확약비율이 높을수록 좋음

 

의무보유 확약비율

 

(2) 공모방법

엠오티는 이번 공모주 청약을 통해 총 1,750,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 437,500주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 1,225,000주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 1,750,000주
• 일반청약 주식수 : 437,500주 (25%)
• 기관투자자 주식수 : 1,225,000주 (70%)

 

 

엠오티의 주관사는 한국투자증권으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능합니다. 최소 청약 가능 수량은 50주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 50주 * 10,000원=50만 원에서 50%인 25만 원을 입금하시면 됩니다. 해당금액은 확정공모가에 따라 달라집니다. 

• 상장주관사 : 한국투자증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
• 수수료 : 

한국투자증권 수수료

• 최고청약한도 : 우대그룹 28,000주 (200%), 준우대그룹 14,000주 (100%) / 일반그룹 청약한도 7,000주 (50%)
• 최소청약주식수 : 50주 
• 청약증거금률 : 50%

 

 

(3) 자금의 사용목적

엠오티는  이번 공모를 통한 자금으로 운용자금과 채무상환자금으로 사용예정입니다.

 

 

 

(1) 연구개발비용 (4,400백만 원)

✓ 원통형 46파이 이차전지 제조를 위한 Beadingless 제조공법 개발
✓ 고속 수직 외관검사 기술 및 설비개발

✓ LFP 이차전지 제조를 위한 대형 Cell 조립설비 개발에 사용

✓46파이 원통형 및 LFP(ESS와 저가 전기차 용도) 이차전지에 대하여 제조사의 높은 품질 기준을 충족하고, 생산성과 가격을 만족시킬 수 있는 공법과 설비를 개발해 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획

 

 

 

(2) 채무상환 (10,000백만 원)

✓  고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 차입금 중 만기가 일찍 도래하는 차입금 상환에 사용할 계획

 

 

(3) 운영자금 

✓  매출증가에 따라 연구부문, 생산부문, 영업부문, 사무 부분의 업무량 증가에 따라 부문별 인원의 충원을 계획

✓  기 수주잔고 (2024년 6월 말 기준 수주잔고 약 412억 원)의 납품을 위한 부품 등 매입 자금으로 활용

 

 

엠오티  기업 개요

엠오티는 2019년 3월 이차전지 생산 자동화장비와 자동차부품 생산 자동화장비 제조를 사업목적으로 설립되었습니다. 엠오티의 대표와 주요 임직원은 국내 이차전지 제조업체 중 하나인 삼성 SDI 출신 기술 인력들이며, 이차전지 업체와 자동차부품 제조업체의 협력사로서 생산자동화 장비의 설계, 제작 및 구축에 대한 업무경험과 노하우를 20여 년간 축적해 왔습니다.

 

삼성 SDI, SK온 등 국내업체는 물론이고, Morrow, Ford, VinFast 등 해외업체로부터 기술력을 인정받고 있습니다.

 

 

 

 

 

(1) 사업 영역

엠오티는 당사는 이차전지 조립공정 중 스태킹 된 양극과 음극에 알루미늄과 구리로 된 탭을 레이저로 접합(Tab Welding)하는 공정, 완성된 배터리를 알루미늄 Can에 삽입(Jelly Roll Insert)하는 공정 및 배터리가 삽입된 알루미늄 Can과 Cap을 레이저로 접합하여 밀봉(Can Cap Welding)하는 공정의 자동화 설비 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

 

 

 

 

(2) 매출 및 재무현황

 

엠오티의 매출은 22년 633억 원, 23년 737억 원, 24년 상반기 516억 원으로 꾸준히 상승하고, 영업이익도 22년 12억 원, 23년 43억 원, 24년 상반기 27억 원으로 흑자를 기록하고 있습니다. 매출비중은 이차전지 제조장비인 Tab Welding이 높지만, Jelly Roll Insert, Can Cap Welding도 증가하고 있습니다. 

 

 

 

 

엠오티의 이번 수요예측이 다른 기업에 비해 결과가 좋지 않고, 의무보유확약도 매우 낮고, 환매청구권도 부여되지 않았습니다. 엠오티의 공모주 청약에 참여할 때는 회사의 기술력과 성장 가능성을 긍정적으로 평가하되, 초기 주가 변동성과 공모가 수준을 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.

 

 

2024년 11월 공모주 일정

 

 

 

엠오티 공모주 일정