사이냅소프트 공모주 일정

11월 둘째 주 마지막 공모주는 사이냅소프트입니다. 사이냅소프트는 인공지능 디지털 문서 서비스형 소프트웨어인 SaaS 기업기업으로 문서 디지털화, 문서 구조 분석 분야에서 업무 생산성 향상을 입증하여 삼성전자, 현대, LG, SK 등의 대기업을 포함해 7000개 이상의 민간 기업과 80%의 가관을 고객으로 확보하고 있습니다. 

 

사이냅소프트는 수요예측에서 국내외 2075개의 기관이 참여해 1163:1의 경쟁률을 보였고, 참여기관 중 92%가 공모가 밴드 상단 이상의 금액을 제시했으나 최근 침체된 공모시장의 상황을 고려해서 밴드 상단에서 24,500원으로 확정되었습니다. 사이냅소프트 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

사이냅소프트 공모주 일정

 

 

사이냅소프트 공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 21,000원~ 24,500원
공모주식수 : 신주 100%, 1,950,000주
공모금액 :   1,234억원
확정공모가 : 24,500원
수요예측 : 2024년 10월 29일 ~ 11월 4일
기관경쟁률 : 1,163.2 : 1 (2075개 기관)
일반청약 : 2024년 11월 8일 ~ 11월 11일
배정/증거금 환불 : 2024년 11월 13일
상장일 : 11월 19일
상장주관사 : NH투자증권

 

 

 

공모개요

 

 

(1) 공모가격

사이냅소프트의  공모가격은 10월 29일~11월 04일 수요예측을 통해 결정되었습니다. 수요예측에 의한 공모가격은 희망공모가밴드  21,000원~ 24,500원에서 공모가밴드 상단인 24,500원으로 결정되었습니다. 수요예층 참여기관 92% 이상이 공모가 밴드 상단 이상이었지만, 최근의 공모시장 상황을 고려했습니다. 이번 공모가는 기관경쟁률은 2075개 기업이 참여한 1163:1로 경쟁률이 높은 편이었습니다. 

 

공모가격

 

 

사이냅소프트의 의무보유확약비율은 물량대비 0.4%로 매우 낮습니다. 
(24년 수요예측 공모주 평균 의무보유확약비율은 6.7%)

 

 

 

(2) 공모방법

사이냅소프트는 이번 공모주 청약을 통해 총 1,010,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 252,500주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 636,300주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 1,010,000주
• 일반청약 주식수 : 252,500주 (25%) (균등배정수 126,250주 / 비례배정수 126,250주)
• 기관투자자 주식수 : 636,300주 (63%)

 

사이냅소프트의 주관사는 NH투자증권으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 10주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 24,500=24만 5천 원에서 50%인 12만 2천5백 원만 입금하시면 됩니다. 

• 상장주관사 : NH투자증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능 (단, 미성년자는 청약개시일 직전일까지 개설된 경우에만 가능)
• 수수료 : NH투자증권 2,000원 / 나무멤버스 수수료 무료

• 최고청약한도 : 일반청약자 8,000주 /  우대기준과 청약자에 따라 12,000주(150%), 16,000주(200%), 20,000주(250%), 24,000주(300%)
• 최소청약주식수 : 10주 
• 청약증거금률 : 50%

 

 

(3) 자금의 사용목적

사이냅소프트는 이번 공모를 통한 자금으로 시설투자와 연구개발, 운영자금, 신사업 자금으로 사용할 예정입니다. 

 

자금 사용계획

자금 세부사용계획

 

 

1) 시설 투자자금

✓ 현재 사용 중인 마곡동 사이냅소프트 R&D센터에 대한 추가적인 시설 확충이 필요

✓ R&D센터 시설 확충은 인력 증원에 따른 사무 집기의 추가 구매나 업무 환경 개선

✓ 인공지능 개발에 필수적인 GPU 등의 장비 확충

시설투자자금

 

2) 연구개발 자금

✓  디지털 문서 활용 설루션에 생성형 AI를 도입하기 위해 4,400백만 원의 자금을 투입

✓  ‘사이냅 폼’, ‘사이냅 문서뷰어’, ‘사이냅 PDFocus’ 등 문서 처리 설루션을 SaaS 모델로 전환할 예정이며, 이를 위해 공모자금 중 4,600백만 원을 투자할 계획

✓ 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발에 2,200백만 원을 사용할 예정

 

3) 운영 자금

✓  SW설루션 영업 및 기술지원 확대에 1,300백만 원을 사용할 계획

✓  서비스 운영 중에 회원을 계속 유지할 수 있는 다양한 온라인 오프라인 이벤트 활동을 위하여 1,075백만 원 사용 계획

✓  서비스 운영에 필요한 헬프데스크, 장비관리, 운영관리 등을 맡을 신규조직이 필요하고 이러한 인터넷 서비스 운영조직 구축을 위해 공모자금 중 900백만 원을 사용 예정

 

4) 신사업

✓  여러 산업군에 효과적으로 접근 가능한 협력사와의 공동 개발에 1,000백만 원을, 그리고 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업 투자에 5,230백만 원 투자

 

 

사이냅소프트 기업 개요

사이냅소프트는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로 디지털 트랜스포메이션(DX)과 정보 접근성 개선을 통한 업무시스템의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다.

 

사이냅소프트 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 서비스 형태로도 공급하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

(1) 사업 영역

사이냅소프트의 주요 사업영역은 디지털문서 생성 설루션, 디지털문서 활용 솔루션, 디지털문서 AI 설루션이 있습니다. 

 

대부분의 설루션은 독립적인 설루션으로 사용되기도 하지만, 검색, 보안, 협업, 빅데이터, 공공서비스 등과 같은 다양한 설루션과 서비스의 중요한 요소 제품으로 사용되고 있습니다. 사이냅소프트의 소프트웨어 제품은 70여가지 솔루션/서비스 영역에서 300여개 이상의 솔루션 및 SI파트너사들과 협력을 통해 7,000개 이상의 기업과 기관에 공급되고 있습니다. 

 

외에도 미국, 일본으 중국, 네덜랑드 기업에게 공급하고 있고 Google Workspace Marketplace를 통해 88만 명 이상의 개인 사용자를 확보하고 있습니다.

사이냅소프트 제품

 

 

(2) 매출 및 재무현황

사이냅소프트의 주요 매출은 디지털문서 활용 설루션인 사이냅 문서뷰어, 문서필터, PDF Focus에서 나오고 있습니다. 그 외에 최근에는 디지털 문서 AI 솔루션 매출이 계속 증가 중에 있습니다. 

 

 

사이냅소프트의 매출은 22년에는 109억 원, 23년에는 127억 원 24년 상반기에는 61억 원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 영업이익도 22년 46억, 23년 64억, 24년 상반기 24억으로 꾸준히 증가 추세입니다. 24년 상반기는 23년 매출대비 49%, 영업이익 39%로 상승했습니다. 

 

 

 

 

 

 

사이냅소프트는 그나마 수요예측에서 좋은 결과를 얻었습니다. 다만, 환매청구권은 부여하지 않았고, 상장첫날 풀리게 되는 물량은 29.9%로 보통 수준입니다. 그래도 공모주 시장이 좋지 않다 보니 신중하게 결정하시기 바랍니다. 

 

 

2024년 11월 공모주 일정

 

 

사이냅소프트 공모주 일정