11월 둘째 주 7일~8일 위츠와 엠오티와 함께 공모주 청약을 진행하는 기업은 에스켐입니다. 에스켐은 유기소재 합성기술을 바탕으로 한 OLED 소재 시장에서 급성장하는 기업으로 2022년부터 완성품의 비중을 높이면서 매출과 마진이 급성장하고 있습니다.
에스켐은 수요예측에서 국내외 921개의 기관이 참여해 283.9:1의 경쟁률을 보였고, 공모가 희망밴드 13,000원~ 14,600원에서 23% 낮은 10,000원으로 확정되었습니다. 에스켐 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다.
에스켐 공모주 일정
희망 공모가 밴드 : 13,000원~ 14,600원
공모주식수 : 신주 100%, 1,950,000주
공모금액 : 195억원
확정공모가 : 10,000원
수요예측 : 2024년 10월 28일 ~ 11월 01일
기관경쟁률 : 283.9:1 (921개 기관)
일반청약 : 2024년 11월 7일 ~ 11월 8일
배정/증거금 환불 : 2024년 11월 12일
상장일 : 미정
상장주관사 : NH투자증권
에스켐은 이번 공모주 청약에 기술특례상장으로 3개월 환매청구권이 부여되었습니다.
(1) 공모가격
에스켐의 공모가격은 10월 28일~11월 01일 수요예측을 통해 결정되었습니다. 수요예측에 의한 공모가격은 희망공모가밴드 13,000원~ 14,600원에서 23% 낮은 10,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 283.9:1로 낮은 편입니다.
에스켐의 의무보유확약비율은 수량대비 0.82%로 매우 낮습니다.
(2) 공모방법
에스켐은 이번 공모주 청약을 통해 총 1,950,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 487,500주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 1,390,350주 배정될 예정입니다.
- 총 공모주식수 : 1,950,000주
- 일반청약 주식수 : 487,500주 (25%) (균등배정수 243,500주 / 비례배정수 243,500주)
- 기관투자자 주식수 : 1,390,350주 (71.3%)
에스켐의 주관사는 NH투자증권으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 10주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 10,000=10만 원에서 50%인 5만 원만 입금하시면 됩니다.
- 상장주관사 : NH투자증권
- 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능 (단, 미성년자는 청약개시일 직전일까지 개설된 경우에만 가능)
- 수수료 : NH투자증권 2,000원 / 나무멤버스 수수료 무료
- 최고청약한도 : 16,250주
- 최소청약주식수 : 10주
- 청약증거금률 : 50%
(3) 자금의 사용목적
에스켐은 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 연구개발 자금, 채무상환자금 등으로 사용예정입니다.
1) 시설 투자자금
✓ 현재의 CAPA 증설을 계획
✓ 6,000평 부지의 토지를 매입하여, 신공장 신축을 단계별로 계획
✓ 승화정제 사업강화 및 GMP시설을 갖춰 Health care소재 분야의 고객사 수요에 대응할 목적
2) 연구개발 자금
✓ 필수장비인 소자수명 측정장비를 구매하여, 연구개발 능력을 상향시키려 계획
✓ 부족한 연구소의 공간 확장과 연구소 전용으로 사용이 가능한 분석장비를 구비할 예정
✓ 고객사에서 사용하고 있는 장비를 구매
✓ 양사 간 정확하고 빠른 분석을 위해 NPLC라고 하는 분석장비 구매
3) 차입상환자금
✓ 공모자금을 통해 단기차입금 약 48억 원을 상환함으로써 부채비율 감소 및 이자비율 절감
에스켐 기업 개요
2014년에 설립된 에스켐은 정밀화학 소재인 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재, 이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 합성 전문기업입니다.
국내 대기업들과 구축된 신뢰와 제품경쟁력을 바탕으로 OLED 소재의 합성·정제 분야를 선도하고 있는 기업이며, 앞으로도 끊임없는 연구개발 및 첨단 공정 기술 확보를 기반으로 합성, 자원순환재생 사업 분야를 확대해 첨단소재 합성·정제 플랫폼 전문기업으로 성장하는 것이 목표입니다.
(1) 사업 영역
에스켐은 (1) 디스플레이용 화학제품인 OLED 소재의 합성 완제품 및 중간체 제조, (2) 이차전지 소재 중 이차전지의 수명, 성능향상 및 안전성을 결정하는 가장 중요한 물질인 전해액의 첨가제, (3) 헬스케어 소재는 체외진단(IVD) 및 생명과학(Life Science)에서 사용되는 단백질 분리정제용 시약을 비롯하여 Non-GMP 시설에서 생산이 가능한 의약품 중간체, 동물용 비타민 등을 생산하고 있습니다.
(2) 매출 및 재무현황
에스켐의 주요 매출 비중은 OLED 제품이고, 이중에서도 발광보조충과 공통층입니다. 현재 OLED 패널은 기존의 TV와 스마트폰에서 태블릿과 노트북, 자동차 등으로 확대되고 있어 성장 가능성이 있습니다. 더불어 2차 전지 및 헬스케어 분야에 대한 투자도 확대해 매출 다변화를 꽤 할 예정입니다.
에스켐의 매출액은 2022년도 178억 원, 2023년도 244억 원, 24년도 반기에는 161억 원으로 점점 매출이 상승하고 있습니다. 영업이익도 22년 대비 23년도에 흑자에 성공했습니다.
에스켐은 최근 OLED 산업의 성장에 따라서 매출이 성장하고 있고, 영업이익도 흑자로 돌아섰지만, 최근 공모주 시장이 좋지 않고, 에스켐의 수요예측 실적도 그다지 좋지 않아 보입니다. 상장일 유통가능물량도 36.1%로 많은 편입니다. 신중하게 분석하시고 청약에 참여 여부를 결정하시기 바랍니다.
2024년 11월 공모주 일정
11월에는 새로운 기업들이 연이어 증시에 입성하며 이번 달에만 일반 투자자 대상 공모 청약을 준비 중인 기업이 13곳에 달해, 유가증권시장 1곳, 코스닥 12곳으로 구성되어 있습니다. 11월 공모주
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