2025년 1월 주목받는 공모주 대어는 바로 앨지씨앤에스입니다. 엘지씨엔에스는 컨설팅, 시스템 구축/운영, 클라우드, AI 등 다양한 서비스를 제공하며, 금융 혁신, 스마트팩토리, 물류 최적화 등 여러 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다. 핵심 기술 내재화, 글로벌 파트너십 강화, 해외 시장 확대 등을 통해 글로벌 DX 전문 기업으로 도약을 준비 중이며, 2024년 3분기 매출은 3조 9,584억 원을 기록했습니다.
엘지씨엔에스는 수요예측에서 국내외 2059개의 기관이 참여해 114:1의 경쟁률을 보였고, 공모가 희망밴드 53,700원~ 61,900원에서 밴드 최상단인 61,900원으로 확정되었고, 1월21일 과 22일 청약을 진행해 2월 5일 상장할 예정입니다. 오늘은 엘지씨엔에스 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다.
엘지씨엔에스 공모주 일정
희망 공모가 밴드 : 53,700원~ 61,900원
공모주식수 : 1,937만 7,190주
공모금액 : 1조 1,994억 원
확정공모가 : 61,900원
청약 최소 금액 : 309,500원
기관경쟁률 : 114.38대 1 (2059개 기관)
일반청약 : 2025년 1월 21일 ~ 1월 22일
배정/증거금 환불 : 2025년 1월 24일
상장일 : 2025년 2월 5일
상장주관사 : NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, 하나증권
(1) 공모가격
엘지씨엔에스의 공모가격은 1월 9일~1월 15일 수요예측을 통해 결정되었습니다. 수요예측에 의한 공모가격은 희망공모가밴드 53,700원~ 61,900원에서 밴드 최상단인 61,900원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 114:1로 낮은 편입니다.
LG CNS의 의무보유확약 비율은 수량 대비 10.6%입니다. 이는 기관투자자들이 공모주 배정 이후 일정 기간(15일~6개월) 동안 주식을 팔지 않고 보유하기로 약속한 비율을 나타냅니다. 2024년 평균 의무보유확약 비율이 6.6%였던 것에 비해 LG CNS는 약 2배 높은 수준을 기록했습니다.
(2) 공모방법
엘지씨엔에스는 이번 공모주 청약을 통해 총 1,937만 7,190주를 공모할 계획이고, 50% 9,688,595주가 신주이고, 50% 9,688,595주 구주매출입니다. 이중 일반청약자에게는 487,500주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 1,390,350주 배정될 예정입니다.
- 총 공모주식수 : 1,937만 7,190주
- 일반청약 주식수 : 487,500주 (25%) (균등배정수 243,500주 / 비례배정수 243,500주)
- 기관투자자 주식수 : 1,390,350주 (71.3%)
(3) 자금의 사용목적
엘지씨엔에스는 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 영업양수자금, 채무상환자금 등으로 사용예정입니다.
1) 시설 투자자금
✓ 당사의 데이터센터 유지보수
✓ 교체 및 정비 예정 장비 : UPS(무정전 전원 공급 장치), STS(정적 전환 스위치), DMC(디지털 미디어 컨트롤러)
2) 영업양수자금
✓ 금융/공공 DX 전문회사 인수
✓ AI 소프트웨어 전문회사 인수
✓ 스마트엔지니어링 사업 확장 투자 인수
✓ Operation Excellency 확보 위한 투자
3) 차입상환자금
✓ 제13-1회 무보증사채(1,100억 원) 및 제12-2회 무보증사채(500억 원)의 만기가 2025년 도래할 예정
✓ 당사는 공모자금을 통해 유입된 자금으로 해당 회사채를 상환함으로써 부채비율을 개선하고, 이자비용을 절감하는 등 재무구조를 개선할 계획
엘지씨엔에스 기업 개요
LG CNS는 30년 이상의 IT 전문성과 다양한 산업 경험을 바탕으로 국내외 시장에서 선도적인 IT 서비스 기업으로 자리매김했습니다. 회사는 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 아웃소싱 서비스뿐만 아니라 클라우드와 AI 기반의 디지털 전환 설루션을 제공하고 있습니다.
주요 사업 영역인 클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리에서 LG CNS는 디지털 전환(DX) 파트너로서의 입지를 강화하고 있습니다.
또한 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP 분야에서도 고객 신뢰를 바탕으로 국내 시장 선두 자리를 유지하고 있습니다. 최근에는 생성형 AI 사업에도 진출하여 IT 신기술 기반의 디지털 전환을 주도하고 있습니다.
LG CNS는 고객 가치 창출에 집중하기 위해 핵심 기술과 서비스 역량을 내재화하고 업무 방식을 혁신하고 있습니다. 베트남에 빌드센터를 설립하여 글로벌 딜리버리 센터(GDC) 운영을 본격화했으며, 유망 분야의 엔터프라이즈 소프트웨어를 지속적으로 개발하고 있습니다. 글로벌 빅테크 기업들과의 파트너십 강화와 해외 시장 확대를 통해 글로벌 DX 전문 기업으로의 도약을 준비 중입니다.
재무적으로는 2024년 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 2,596억 원 증가한 3조 9,584억 원을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다.
(1) 사업 영역
엘지씨엔에스는 SI, SM의 Digital Business Servive와 클라우드, Data & AI 등의 Cloud & AI 서비스, 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티의 Smart Engineering의 서비스를 제공하고 있습니다.
(2) 매출 및 재무현황
엘지씨엔에스는 Cloud & AI의 매출액 비중이 높고, 그다음으로 Digital Business Servive, Smart Engineering입니다. LG CNS의 최근 매출액 실적은 2024년 3분기 단일 매출액 1조 4,384억 원 (전년 동기 대비 12.6% 증가), 2024년 3분기 누적 매출액 3조 9,584억 원 (전년 동기 대비 7% 증가)으로 매출 성장세가 지속되고 있고, 2024년 전체 매출은 6조 원을 상회할 것으로 전망합니다. 이는 클라우드, 차세대 ERP 등 핵심 DX(디지털 전환) 사업의 성장에 기인한 것으로 보입니다.
LG CNS의 공모가 기준 시가총액은 5조 9천972억 원이 됩니다. 견고한 실적과 사업 경쟁력, 매력적인 청사진 등의 삼박자가 맞으며 시장의 기대를 한 몸에 받고 있어, 얼어붙었던 IPO 시장에도 훈풍을 불어넣고 있습니다.
'톡톡 공모주' 카테고리의 다른 글
| 2025년 2월 공모주 (0) | 2025.02.03 |
|---|---|
| 사이냅소프트 공모주 일정 (1) | 2024.11.07 |
| 에스켐 공모주 일정 (0) | 2024.11.07 |
| 엠오티 공모주 (2) | 2024.11.06 |
| 위츠 공모주 일정 (2) | 2024.11.05 |
