위츠 공모주 일정

11월 7일부터 진행하는 전력전송 설루션 전문기업 위츠는 모바일, 웨어러블, 전기자동차 등 다양한 분야에 무선 충전 소룰션을 공급하고, 삼성전자와 협력을 통해서 갤럭시 s 및 웨어러블 무선충전 설루션을 제공하는 기업니다. 

 

위츠는 10월28일에서 11월 1일에 진행한 수요예측에서 기관경쟁률 997.37:1을 기록하며 공모가 희망밴드 5,300원~6,400원에서 최상단인 6,400원으로 결정되었습니다. 오늘은  위츠 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다. 

 

위츠 공모주 일정

 

 

위츠  공모주 일정

희망 공모가 밴드 : 5,300원~ 6,400원
공모주식수 : 3,000,000주 (신주 2,000,000주/ 구주 1,000,000주)
확정공모가 : 6,400원
기관경쟁률 : 997.37:1 (2,060 기관참여)
일반청약 : 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일
배정/증거금 환불 : 2024년 11월 12일
상장일 : 미정
상장주관사 : 신한투자증권

 

 

 

공모주 개요

 

 

(1) 공모가격

위츠의 희망 공모가는 5,300원~6,400원입니다. 수예예측은 10월 28일~11월 01일에 이뤄졌고, 희망공모가 상단인 6,400원으로 확정되었습니다. 수요예측에서 6,400원 초과는 참여건수 기준 39.41% ,64,000원 밴드 상단은 참여건수 기준 55.92%로 참여한 기관 대다수가 밴드 상단이상입니다.

 

공모주 산정개요

수요예측 신청가격 분포

 

 

의무보유 확약비율은 물량 기준 0.2%로 매우 낮은 수준입니다. 24년 평균 수요예측 의무보유 확약비율은 7.0%입니다. 

* 의무보유확약비율이란 공모주를 얻은 기관들이 상장과정에서 일정기간 보유지분을 매도하지 않겠다고 약속하는 것. 의무보유확약비율이 높을수록 좋음

 

의무확약기간별 수요예측 참여내역

 

(2) 공모방법

위츠는 이번 공모주 청약을 통해 총 3,000,000주를 공모할 계획이고, 이중 2,000,000주 (66.7%)는 신주모집, 1,000,000주(33.3%)는 구주매출입니다.  이중 일반청약자에게는 75,000주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 2,250,000주 배정될 예정입니다.

• 총 공모주식수 : 3,000,000주
• 일반청약 주식수 : 750,000주 (25%)
• 기관투자자 주식수 : 2,250,000주 (75%)

 

 

위츠의 주관사는 신한투자증권으로 계좌 개설은 비대면/제휴은행 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 등급에 따라 달라집니다. 최소 청약 가능 수량은 50주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 50주 * 64,000원=32만 원에서 50%인 16만 원을 입금하시면 됩니다. 해당금액은 확정공모가에 따라 달라집니다. 

• 상장주관사 : 신한투자증권
• 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
• 수수료 

공모주 청약 수수료

• 최고청약한도 : 우대그룹청약한도 74,000주 (300%), 50,000주 (200%) / 일반그룹 청약한도 25,000주 (100%)
• 최소청약주식수 : 50주 
• 청약증거금률 : 50%

청약증거금율

청약단위

 

 

(3) 자금의 사용목적

위츠는 이번 공모를 통한 자금으로 시설투자와 설비투자로 사용예정입니다.

 

 

 

 

(1) 시설투자 

✓ 주 사업제품인 모바일무선충전 RX의 경우 주 고객사인 S전자 스마트폰의 무선충전기능 확대가 예상

✓ 2023년부터 추진한 전장사업이 2025년부터 본격적으로 매출이 확대됨에 따라 신규 생산시설 확충이 요구
✓ 베트남 하노이 공장의 유휴면적 8,100㎡ (2,450평)을 활용하여 2 공장을 증축할 계획

 

 

(2) 설비투자

✓  전장사업제품인 전장 모바일무선충전기, 전장 전력통신제어모듈, 전기차유선충전기에 대한 생산을 위해 SMT 설비확충이 요구
✓  SMT의 주요 설비는 Solder Printer, SPI(납도포검사기), Chip Mounter, Reflow, AOI와 기타 부속설비등으로 구성

✓  공모자금 중 5,418백만 원을 총 3개 라인의 SMT 설비확충비용으로 사용할 계획

 

 

 

 

위츠 기업 개요

위츠는 삼성전자의 1차 협력사로서 스마트폰과 웨어러블 기기에 탑재되는 무선충전모듈(전력수신 RX) 및 무선충전기(전력송신 TX)를 공급하는 전력전송 설루션 전문 기업입니다. 2019년 삼성전기 무선충전 사업을 인수하였으며, 인수 시 전력전송 관련 특허 약 700여 개도 같이 인수하여 전력전송 분야에서 독보적인 기술경쟁력을 확보한 회사입니다.

 

최근 스마트폰의 무선충전 기능이 확대됨에 따라 완성차에서도 모바일 무선충전 기능 탑재가 확대되고 글로벌 완성차 업체에 모바일 무선충전기를 공급하고 있습니다. 2023년 10월에 출시한 KG모빌리티 토레스 차량에 무선충전기가 탑재되었습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 사업 영역

1) 모바일 - 무선충전수신모듈

스마트폰용 무선충전수신모듈은 WPC + MST + NFC 3가지 기능의 통합된 제품으로 전력을 무선으로 수신하는 기능을 가지며,  MST와 NFC는 결제 또는 보안인증을 위한 무선통신안테나 기능을 가집니다.

 

당사의 웨어러블용 무선충전수신모듈은 권선 코일 구조의 안테나와 주변의 불필요한 자기장 누설을 잡아주기 위한 자성체로 구성되어 되어 있습니다.

 

 

2) 모바일 - 무선충전기

기능적으로 스마트폰이나 웨어러블기기를 단독으로 충전하거나 스마트폰과 웨어러블 기기를 동시에 충전하는 제품, 스마트폰을 2대 및 웨어러블 기기를 동시에 충전하는 제품으로 구분할 수 있습니다.

 

 

3) 자동차 - 모바일무선충전기

 2023년 부터 K사에 모바일 무선충전기를 납품하고 있으며, 2024년부터 현대자동차의 2차 벤더로서 모바일 무선충전기를 납품하고 있습니다. 기존 제품라인업을 확대하기 위해  MPP+EPP Dual 무선충전기를 개발 중에 있으며 지속적인 기술개발을 통해 글로벌 OEM사의 공급을 확대할 계획입니다. 

 

4) 전기차 유선충전기

현재 7kW 제품과 11kW 제품을 생산하고 있으며, G사와 화재예방기능이 탐재된 7kW 완속충전기를 공동개발 하고 있으며, 25년부터 G사에 공급할 예정입니다.

 

5) 전기차 무선충전기

2022년 산자부(산업통상자원부)의 그린카 사업을 통해 전기차 무선충전 기술개발을 시작하였으며, 2023년 미국 W사와 기술이전 및 특허 라이센싱 계약을 체결하고 상용화 기술 개발에 매진하고 있습니다. 2023년에는 K사, G사와 함께 '전기차 무선충전 사업협력 MOU'를 체결하여 사업화를 위한 기술개발 및 서비스 실증을 진행하고 있습니다. 

 

6) 전력통신제어

2024년부터 K사와 함께 UWB모듈이 적용된 스마트키를 공동개발하고 있으며, 2026년 K사 차량에 양산 적용 될 예정입니다.

 

 

(2) 매출 및 재무현황

위츠의 주요 매출은 휴대폰충전모듈에서 나오고 있고, 그 비율은 계속 증가하고 있습니다. 최근에 23년도부터 전장 부분 매출도 함께 증가하고 있습니다. 

 

위츠의 23년 매출은 995억 원 영업이익은 103억 원, 당기순이익은 76억 원을 기록했고, 24년도 상반기에는 487억 원 매출, 영업이익 17억 원, 당기순이익 4억 원을 기록했습니다. 상반기에는 전장부문 연구개발 등으로 인해 수익이 감소했지만, 수주잔고가 계속 증가하여 하반기 매출도 기대하고 있습니다. 

 

 

 

 

위츠는 이번 수요예측으로 가관경쟁률도 높았지만, 의무보유확약은 매우 낮고, 환매청구권이 부여되지 않았습니다. 최근 공모주 시장도 많이 얼어붙어 있어 이번에도 신중하게 선택해야 할 것 같습니다. 

 

 

2024년 11월 공모주 일정

 

 

 

위츠 공모주 일정