한글날 연휴 이후 10월 주목받는 공모주 신성에스티가 가 10월 10일~11일 일반 청약을 진행햅니다. 신성에스티는 경남 창원에 본사를 둔 2차 전지 부품 전문기업입니다.
신성에스티 총공모가액은 520억으로 상장 후 시가총액은 2350억으로 예상합니다. 9월 22일부터 10월 4일까지 수요예측 한 결과 583.5대 1의 경쟁률을 기록을 기록했습니다.
바로 내일 청약일이라 늦은 감이 있지만, 오늘 신성에스티 공모주 일정에 대해 알려드리겠습니다.
신성에스티 공모주 일정
공모가 : 26,000원
공모주식수 : 500,000주 (일반청약)
일반청약 : 2023년 10월 10일 ~ 10월 11일
배정/증거금 환불 : 2023년 10월 13일
상장일 : 2023년 10월 19일
최소 청약 증거금 : 13만원(10주)
상장주관사 : 미래에셋증권
(1) 공모개요
(2) 수요예측
수요예측에서 국내외 1967개 기관투자자들이 참여해 583.5대 1을 기록했습니다. 특히 수요예측에 참여한 기관들의 91.6% 이상이 희망공모밴드 상단초과 가격을 제시했습니다. 최근 국내 증시가 급락하는 등 시장 환경이 좋지 않음에도 신성에스티의 매출 성장세와 해외 진출 가능성에 기관투자자들의 주목을 끌어 흥행을 이룰 수 있었던 것 같습니다.
그리고, 수요예측 결과에 따라 신성에스티 공모가를 26,000원으로 확정했습니다.
(3) 공모방법 : 일반공모
일반청약자는 총 공모주식의 25%~30% (500,000주~600,000주)를 배정합니다.
(4) 의무보유 주식 및 유통가능 주식
신성에스티의 유통가능물량은 26.8%로 괜찮은 편이지만, 최대주주물량 및 대부분의 물량이 상장 2개월~6개월 사이에 풀릴 수 있어 주의를 요합니다.
(5) 자금의 사용목적
신성에스티는 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금으로 사용예정입니다. 좀 더 세부적으로는 1) 북미 법인 신규 설립과 2) 국내 생산 설비 확충, 3) 국내 사업장 신설에 사용될 예정입니다. 다만 향후 집행 시점에서 변경될 수 있습니다.
1) 북미 법인 신규 설립
✓ 2023년 하반기 확정 프로젝트 수주 확정 후 북미 진출일정 준비
✓ 2023년 내 법인설립 및 공장입지 선정 및 착공
✓ 2024년 생산 공장 및 설비 셋업
✓ 2025년 현지 생산을 통한 제품 공급 시작 예상
✓ 미국 내 진출지역은 테네시주 : 법인설립을 위한 행정절차 확인 마무리. 수주 일정에 맞추어 실사 진행
신성에스티 기업 개요
(1) 사업의 개요
신성에스티는 2013년 LG에너지설루션의 ESS 부품수주를 시작으로 2차 전지 사업영역을 확장시켜왔고, 2차전지 산업에서 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS) 배터리 부품 전문업체로 배터리의 전기적 에너지 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.
그 외에도 내연자동차 엔진의 열관리 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등을 생산하고 있습니다.
신성에스티는 국내를 비롯 2010 베트남, 2018년 폴란드, 2019년 중국남경법인 설립과 신규 북미지역 진출을 통해 글로벌 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
(2) 주요 제춤 및 서비스
신성에스티의 주력 제품은 2차 전지 배터리 부품인 Busbar, Module case 이고, 이외에도 차량 부품과 IT부품을 생산하고 있습니다.
차량부품은 현재 베트남법인에서 생산하고 있는데, 전기차 카메라 모듈용을 전년도에 수주해 올해 하반기부터 양산하고 있습니다. 이 모델은 내년부터 본격 양산에 들어간다고 하면 캐파를 증설해야 할 정도로 수주를 받았습니다. 자동차 열관리 부품은 국내 하남에서 생산하고 있고, 현대자동차용 부품을 생산하고 있습니다. 차량 부품은 현재 매출은 적지만, 향후 증가할 수 있는 부분입니다.
1) Busbar
Busbar는 전기차 및 ESS용 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체로 전력손실을 억제하며 전력을 전도할 수 있도록 해주는 2차전지 핵심부품으로 신성에스티의 주력제품입니다.
2) Module case
전기차 및 ESS용 2차전지 배터리 셀을 외부충격으로부터 보호해 주는 핵심부품인 Module case를 생산합니다.
(2) 핵심 경쟁력
(3) 매출 및 재무현황
신성에스티 실적은 지속적으로 우상향 중이고, 지난해 매출 1065억 원, 영업이익 79억 원, 순이익 93억 원이고, 올해 상반기에는 매출 664억 원, 영업이익 77억 원, 순이익 73억 원으로 전년도 실적을 넘어설 전망입니다.
요즘 장이 좋지 않은 상황이지만, 기대감이 큰 신성에스티가 이번에는 좋은 결과가 있길 바라보겠습니다. 그럼 10~11일이 청약이란 걸 잊지 마시고 꼭 공모해 보시기 바랍니다.
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