2024년 1월 공모주 일정

2023년도 이제 며칠 남지 않았습니다. 벌써 2024년이 다가오네요. 2023년 IPO시장은 DS단석을 마지막으로 따따블로 화려하게 막을 내렸습니다. 2024년 공모주 시장은 2023년 말의 열기를 이어줄지 기대가 됩니다. 2024년을 시작할 1월 공모주 일정에 대해 알려드리겠습니다. 

 

2024년 1월 공모주 일정

 

2024년 1월 공모주 일정

2024년 1월에 예정된 공모주 기업은 스튜디오 삼익, 포스뱅크, 에이치비인베스트먼트, 우진엔텍, 현대힘스, 이닉스, 케이웨더, 코셈 총 8개 입니다. 

 

2024년 1월 공모주 일정

종 목	공모주 일정	공모가	주관사
스튜디오 삼익	01.15 ~ 01.16	14,500원 ~ 16,500원	DB금융투자
에이치비인베스트먼트	01.16 ~ 01.17	2,400원 ~ 2,800원	NH투자증권
우진엔텍	01.16 ~ 01.17	4,300원 ~ 4,900원	KB증권
포스뱅크	01.17 ~ 01.18	13,000원 ~ 15,000원	하나증권
현대힘스	01.17 ~ 01.18	5,000원 ~ 6,300원	미래에셋증권
케이워더	01.22 ~ 01.23	4,800원 ~ 5,800원	NH투자증권
코셈	01.23 ~ 01.24	12,000원 ~ 14,000원	키움증권
이닉스	01.23 ~ 01.24	9,200원 ~ 11,000원	삼성증권

 

 

(1)  스튜디오 삼익

공모주 청약 : 2024년 1월 15일 ~ 16일
공모가 : 14,500원 ~ 16,500원
주관사 : DB금융투자

 

스튜디오삼익은 앞서 합병 방식으로 IPO를 추진했으나 고평가 논란 등으로 인해 직상장으로 방향을 바꾸었습니다. 2017년 설립된 스튜디오삼익은 삼익가구, 스칸디아, 죽산목공소, 스튜디오 슬립 등의 브랜드를 보유한 온라인 가구 유통 전문기업입니다. 자체 개발한 제품들을 국내외의 협력업체를 통해 제작하여 자사몰과 소셜커머스, 오픈 마켓등에 판매하고 있습니다. 

 

올해 3분기 연결기준 누적매출 711억 원, 영업이익 23억 원을 기록해 지낸 해 동기보다 매출 10.3%, 영업이익 12.8% 증가했습니다. 스튜디오삼익은 제품 유통단계를 줄여 가격경쟁력을 확보했습니다. 이번 상장을 통해 신사옥 시설을 개보수하고, 사업 규모 확대에 발맞춰 정보기술 인프라를 고도화하기로 했습니다. 

 

직상장을 선택한 스튜디오삼익은 여전히 고평가 우려가 나오고 있고, 온라인 홈퍼니싱 시장의 경쟁이 치열해지고 있다는 점도 부담이 되고 있습니다. 

 

 

 

 

(2) 에이치비인베스트먼트

공모주 청약 : 2024년 1월 16일 ~ 17일
공모가 : 4,300원 ~ 4,900원
주관사 : NH투자증권

 

1999년에 설립된 에이치비인베스트먼트는 벤처투자조합 결성 및 운영 등 금융업을 영위하고 있습니다. 지난해 매출 159억 2900만 원, 영업이익 92억 9000만 원, 순이익 74억 7200만 원을 기록했습니다. 단점은 상장 후 보호예수기간이 1~6개월로 짧으니 주의해야겠습니다. 

 

 

 

 

(3) 우진엔텍

공모주 청약 : 2024년 1월 16일 ~ 17일
공모가 : 2,400원 ~ 2,800원
주관사 : KB증권

 

우진엔텍은 전국 10곳의 원자력, 화력 발전소에서 계측제어설비 정비 용역과 시운전 공사를 제공하는 기업입니다. 원전 건설 후에 발전소의 경상정비, 정기점검이라고 하는 계획예방정비, 원자력발전소 해체 분야까지 발전의 모든 사이클에 참여하고 있습니다. 우진엔텍은 정부 국책과제를 통해 원전 해체의 핵심 기술 개발 성과를 보유한다는 구상입니다.

 

최근 원자력 부문, 화력부문, 방사선 감시 장비 등 모든 사업부가 고루 성장하며 지난해 매출 374억 원, 영업이익 57억 원을 기록했습니다. 상장 후엔 원자력발전소 핵심 부품 국산화에도 힘쓸 계획입니다. 

 

원전 기업의 해외 원전 수주와 상장 후 한 달간 오버행 우려가 없다는 것도 우진엔텍에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 

 

 

 

 

(4) 포스뱅크

공모주 청약 : 2024년 1월 17일 ~ 18일
공모가 : 13,000원 ~ 15,000원
주관사 : 하나증권

 

포스뱅크는 포스 기와 키오스크 제조사로 국내보다는 해외 매출액이 크고, 수출비중이 70% 이상, 국내를 포함한 전 세계 80여 개의 국가에서 판매되고 있습니다. 현재 미주, 유럽, 중동, 아프리카 등 전 세계 80개국 200개 이상의 파트너를 구축하고 있습니다. 국내 포스 시장 점유율 1위를 달성했고, 최근 3년간 매출액 연평균성장률은 22.5%로 가파른 성장세를 이어가고 있습니다. 

 

상장을 통한 자금은 POS 단말기 제조공장 자동화에 활용하여 최근 저가형 안드로이드 os단말기를 공격 저긍로 공급하기 시작한 중국을 견제하겠다는 계획입니다. 

 

 

 

 

 

(5) 현대힘스

공모주 청약 : 2024년 1월 17일 ~ 18일
공모가 : 5,000원 ~ 6,300원
주관사 : 미래에셋증권

 

HD현대 관계사인 현대힘스는 2008년 현대중공업의 선박 블록과 배관 제조부문을 현물 출자해 설립한 선박제조업체로 조선 블록 사외제작사 중 국내 최대 생산능력을 갖춘 회사입니다. 슈퍼사이클 초입에 진입한 조선산업의 호황기를 맞은 만큼 기대를 모으고 있습니다. 1월 수요예측을 진행하는 기업 중 규모가 가장 큰 만큼 본격적인  공모 절차에 앞서 현대힘스의 공식 사이트를 복제한 피싱 사이트까지 등장하고 있습니다. 

 

현대힘스는 올 3분기 누적 매출 1343억 원, 영업이익 110억 원을 기록하고, HD현대중공업과 현대삼호중공업 등 대규모 물량을 수주해 안정적인 실적 성장을 이루고 있습니다. 

 

전체 공모 자금의 40%가 회사가 아닌 최대주주인 사모펀드로 흘러간다는 점에서 흥행의 악재로 작용할 가능성도 있지만, 조선업이 호황기를 맞는 만큼 상장 후 주가 상승은 기대할 만합니다. 

 

 

 

 

(6) 케이웨더

공모주 청약 : 2024년 1월 22일 ~ 23일
공모가 : 4,800원 ~ 5,800원
주관사 : NH투자증권

 

케이웨더는 날씨빅데이터플랫폼을 통해 개인과 기업에게 기상 관련 정보를 제공합니다. 날씨와 공기 데이터를 기반으로 공기측정설루션, 공기개선설루션, 기상장비, 데이터 및 서비스 등 다양한 영역의 제품과 서비스를 제공합니다. 경쟁사가 33개 사가 존재하지만, 시장지배력이 압도적인 탓에 사실상 독점하고 있습니다. 

 

밸류만으로 보면 공모가 부담은 없지만, 비교대상 기업을 선정하기 어렵고 시장을 정확히 판단하기도 쉽지 않고, 올해 3분기 적자 전환은 부담입니다. 

 

 

 

 

(7) 코셈

공모주 청약 : 2024년 1월 23일 ~ 24일
공모가 : 12,000원 ~ 14,000원
주관사 : 키움증권

 

코셈

 

코셈은 탁상형 주사전자현미경을 출시하면서 제품을 사용화했고, 이후 세계 최초로 탁상형 SEM용 EDS통합 기술 개발에 성공하여 신기술인증을 세 차례나 받으면서 글로벌 시장에서 인정받았습니다. 올해는 2차 전지 등 산업용 분석장비 판매 비중이 76%로 확대되어 이온밀러 융합 전자현미경, Air-SEM 등 산업용 융복합장비 개발에 집중하며 사업영역을 확대하고, 지난해 약 210여 개 고객사를 확보했습니다. 

 

최근 3년간 연평균매출성장률 17.5%를 기록했고, 2012년 이후 현재까지 흑자를 유지하고 있습니다. 향후에 기존제품을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차 전지, 의료장비, 항공우주 등 주요 전방 산업 공략을 가속하할 계획입니다. 

 

 

 

 

(8) 이닉스

공모주 청약 : 2024년 1월 23일 ~ 24일
공모가 : 9,200원 ~ 11,000원
주관사 : 삼성증권

 

이닉스는 2차 전지 세이프티 솔루션 전문기업으로 2차전지 주요 부품인 배터리셀 패드와 내화격벽 등 자동차 부품 제조를 전문으로 하고 있고, 2차전지 밸류체인 내 다양한 포트폴리오를 확보해 국내외에 제품을 공급하고 있습니다. 이닉스는 고객사 경쟁 입찰을 통해 2028년까지 약 3444억 원의 수주잔고를 확보한 상태이고, 실적도 성장세에 있습니다. 올해 3분기 매출액은 93억 원, 당기순이익 80억 원을 기록했습니다.