2월의 마지막 공모주는 유압로봇시스템 기업 케이엔알시스템입니다. 케이엔알시스템은 2월 16일~22일 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 후 이를 통해 공모가를 확정하고, 이후 26일~27일까지 일반청약을 진행할 예정입니다. 2월 최고 IPO 대어인 에이피알 청약 이후라 과연 케이엔알시스템도 에이피알만큼의 인기를 얻을 수 있을지 궁금합니다.
여러 공모주들이 따따블을 기록했다고 무턱대고 청약하는 것은 절대 금물입니다. 제대로 분석해서 옥석가리기를 해야겠습니다. 오늘은 2월 마지막 공모주인 케이엔알시스템 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다.
케이엔알시스템 공모주 일정
희망 공모가 밴드 : 9,000원~ 11,000원
공모주식수 : 2,104,000 주
수요예측 : 2024년 2월 16일 ~ 2월 17일
공모가액 확정공고 : 2024년 2월 23일
일반청약 : 2024년 2월 26일 ~ 2월 27일
배정/증거금 환불 : 2024년 2월 29일
최대주주 : 김명한 23%
상장주관사 : DB금융투자, NH투자증권
(1) 공모방법
2000년에 설립된 케이엔알시스템은 유압로봇시스템 전문기업으로 유압로봇은 철강, 조선, 우주항공 등 산업분야에서 사람을 대신해서 작업을 수행합니다. 케이엔알시스템은 이번 공모주 청약을 통해 총 2,104,000주를 공모할 계획이고, 공모예정가는 9,000원~11,000원입니다. 이중 일반청약자에게는 526,000주~631,200주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 1,352,800주~1,458,000주 배정될 예정입니다.
(2) 공모가격
케이엔알시스템의 공모가격은 2월 16일~2월 17일 수요예측을 통해 결정됩니다. 수요예측에 대한 공모가격 결정은 아래와 같습니다. 주당 희망공모가밴드는 9,000원~11,000원입니다. 공모가액 확정공고는 2024년 2월 23일입니다.
(3) 청약 증거금과 배정물량
우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%이고, 일반청약자는 청약금액의 50%입니다.
일반 청약자는 공동대표주관사인 NH투자증권과 DB금융투자에서 가능합니다. DB금융투자는 등급 구분 없이 26,300주~31,560주까지 청약이 가능하고 NH투자증권은 일반청약자는 8,600주~10,500주까지, 우대등급은 등급에 따라 최소 12,900주에서 최대 31,500주까지 가능합니다. 두 곳 모두 청약 증거금률은 50%입니다.
(4) 청약자격 및 수수료
DB투자증권은 청약 개시일 2영업일 전까지 계좌를 개설해야 청약이 가능하고, NH투자증권은 청약 당일 계좌를 개설해도 청약이 가능하니 조건이 맞는 곳에 청약하시면 될 것 같습니다.
1) DB금융투자
✓ 청약자격 : 청약 개시일 2영업일 전까지 계좌 개설한 고객
✓ 수수료 : 2,000원 (온라인/ 일반)
2) NH투자증권
✓ 청약자격 : 청약 당일 계좌 개설 후 청약가능 (비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌)
✓ 수수료 : 2,000원 (온라인/ 일반)
[ 최소 청약 단위 및 증거금 ]
| 주간사 | 최소 청약 수 | 최소 청약 증거금 |
| DB금융투자 NH투자증권 |
30주 | 13,500원 ~ 165,000원 |
(3) 자금의 사용목적
케이엔알시스템은 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 운영자금으로 사용예정입니다. 공모 유입자금은 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 제1금융권, 증권사의 안정성 높은 상품에 예치할 계획입니다.
자금은 향후 3년간 크게 3부분으로 나누어 사용할 예정입니다. 첫 번째는 시설자금으로 본사 확장이전 비용으로 두 번째는 운영자금으로 연구개발비로, 세 번째는 대형프로젝트 운전자금으로 사용할 예정입니다.
1) 본사 확장이전
✓ 현재 1,677m2(507평)의 주공장과 1,599 m2 (484평)의 사무동을 운영
✓ 본사 주공장의 경우 생산능력의 한계를 보이는 것으로 판단
✓ 조업량이 집중되는 하반기에는 제조공간 문제로 프로젝트 납기에 영향을 미침
✓ 조립공정 일정관리, 공장내 자재물류 효율성, 프로젝트 대상의 다양화에 따른 제조 공간 다양성 고려해 확장이전 검토
2) 연구개발비
✓ 유압로봇시스템 사업의 본격적 성장기를 맞아 기술 완성도와 제품화를 위한 연구개발과제 수행
✓ 3년간 29.0억원의 연구개발비 투입 계획
3) 대형프로젝트 운영자금
✓ 2020년 대만 교통부 철도국으로부터 수주를 받은 RTRCC(Railway Technology Research and Certification Center) 프로젝트의 성공적인 수행을 기반으로 2차, 3차 시험장비 개발도 당사의 입찰이 유력한 상황
✓ 인도정부의 RDSO (Research Designs & Standards Organization) 프로젝트 역시 시험장비 개발 수주가 유력할 것으로 판단
케이엔알시스템 기업 개요
케이엔알시스템은 2000년 7월에 기계공학 박사인 김명한 대표와 로봇공학 박사 출신의 류성무 기술연구소장, 기계공학 박사 김철한 기술영업 본부장 등의 엔지니어가 로봇사업을 위해 설립했습니다.
유압정밀제어, 유압로봇시스템 기술을 기반으로 설립 이후 20여 년 동안 꾸준한 연구개발 투자로 유압로봇시스템 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 국내에서 유일하게 유압로봇을 구성하는 핵심 하드웨어와 소프트웨어 기술을 모두 내재시켜 로봇 시스템을 생산하고 있습니다.
유압로봇은 전동식 로봇 대비 힘이 매우 크고 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하는 장점이 있어 철강, 조선, 원자력 발전소, 우주공항 등 고중량의 물건을 정밀하게 다뤄야 하는 산업분야에서 사용되는데, 최근에는 다족보행 로봇 및 휴머노이드 등의 로봇에도 적극적으로 도입되는 추세입니다.
케이엔알시스템은 로봇 뿐만 아니라 자동차, 철도, 토목, 에너지 등 다방면의 산업에 사용되는 시험장비 사업도 영위하고 있습니다. 특히 유압 시스템 구축 분야에선 국내 유일하게 글로벌 시장에서 기술력을 인정받고 있습니다.
(1) 주요 제품
케이엔알시스템은 유압 및 전동 정밀제어 기술을 바탕으로 시험장비 개발/제조 사업을 기반사업으로 하고 있고, 유압로봇시스템, 시험평가 용역서비스로 구성되어 있습니다. 매출비중은 시험장비 개발/제조사업이 50.5%, 유압로봇시스템이 1.1%, 시험평가 용역서비스가 37.5%, 기타 10.9%를 차지하고 있습니다.
주요 고객사로는 현대차그룹, 포스코계열사, LIG넥스원, 대우조선해양, 두산중공업, 한국수력원자력, 한국기계연구원, 철도기술연구원 등이 있습니다.
✓ 국내 유일 시뮬레이터 시험장비 제조 판매
✓ 자동차 시험장비, 철도 및 철도차량 시험장비, 모터 다이나모미터 등 유압 및 전동 정밀 컨트롤기술이 필요한 시험장비를 고객사의 니즈에 맞춰 개발 및 제조
✓ 2010년부터 유압로봇 부품 및 완제품 제작 사업 영위
✓ 리니어 엑츄에이터, 서보밸브 등 유압 구동로봇 필수 부품, 제어구동 소프트웨어 및 완제품 제작 기술 보유
✓ 국내 대기업 및 국가기관에 제품 제공
(2) 매출현황
케이엔알시스템의 작년 3분기 매출액은 82억으로 전년대비 감소했고, 영업이익도 63억 손실, 당기순손실이 65억 인 적자상태입니다. 22년의 경우 매출이 증가했는데, 23년엔 매출이 감소했습니다. 23년도의 수익성 악화의 원인은 신규 고사양 제품 개발에 따른 연구개발비의 발생 때문이라고 합니다. 6축 진동내구시험기 개발 및 납품 과정에서 약 10억 원의 일회성 개발비가 집행되었다고 합니다.
(3) 매출 및 재무현황
케이엔알시스템은 국내 최고의 유압 및 전동 시스템 구축 기술을 보유한 회사이고, 최근 들어 로봇산업이 각광을 받는 만큼 이번 상장을 계기로 유압 로봇시스템 및 시험장비분야에서 글로벌 기업으로 도약할 수 있을 것 같습니다. 다만 케이엔알시스템의 매출변동성과 공모가격 산정 과정에서 적용한 미래의 추정 실적을 두고 다소 과도하다는 지적이 있습니다. 2월 16일~17일간의 기관 수요예측 결과도 함께 보시면서 청약 여부를 결정하시면 될 것 같습니다.
2024년 2월 공모주 일정
오늘 이닉스의 상장일이었습니다. 저는 43500원에 매도해서 통닭값은 충분히 벌었네요. 이번 2월에는 뷰티 테크 기업인 에이피알이 기대되는 공모주입니다. 이번 2월에는 1월만큼의 기대되는 공
talk.toktoklife.com
'톡톡 공모주' 카테고리의 다른 글
| 오상헬스케어 공모주 일정 (0) | 2024.03.02 |
|---|---|
| 2024년 3월 공모주 일정 (0) | 2024.02.28 |
| 에이피알 공모주 일정 (0) | 2024.02.09 |
| 2024년 2월 공모주 일정 (0) | 2024.02.06 |
| 2024년 1월 공모주 일정 (0) | 2023.12.27 |
