3월 공모주 스타트를 끊을 기업은 바로 오상헬스케어입니다. 오상헬스케어는 2월 21일~ 27일까지 수요예측을 마감하고, 3월 4일~ 5일 일반청약을 진행합이다. 오상헬스케어는 체외진단 전문기업으로 생화학진단, 분자진단 제품, 면역 진단 등을 개발하여 생산, 판매하는 기업입니다. 이번 수요예측에 공모가 희망밴드 상단을 초과한 2만 원으로 확정했고, 총 2007개 기관이 참여해 993대 1의 경쟁률을 기록했습니다.
오늘은 3월 첫 공모주인 오상헬스케어 공모주 일정과 기업정보에 대해 알려드리겠습니다.
오상헬스케어 공모주 일정
희망 공모가 밴드 : 13,000원~ 15,000원
공모주식수 : 신주 100%, 990,000주
확정공모가 : 20,000원
수요예측 : 2024년 2월 21일 ~ 2월 27일
기관경쟁률 : 993 : 1 (2,007개 기관)
일반청약 : 2024년 3월 4일 ~ 3월 5일
배정/증거금 환불 : 2024년 3월 7일
상장주관사 : NH투자증권
(1) 공모가격
오상헬스케어의 공모가격은 2월 7일~9월 13일 수요예측을 통해 결정되었습니다. 수요예측에 의한 공모가격은 희망공모가밴드 이상인 20,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 993:1의 경쟁률을 기록했습니다.
오상헬스케어의 의무보유확약비율은 건수기준 2.74%, 수량기준 2.85%로 거의 없습니다. 상장일 유통가능 물량이 37.45%이고, 기존주주의 물량은 30.43%로 상장일 유통가능한 기존 주주물량이 많은 편입니다.
(2) 공모방법
오상헬스케어는 이번 공모주 청약을 통해 총 990,000주를 공모할 계획이고, 100% 신주 매출입니다. 이중 일반청약자에게는 247,500주 배정될 예정이고, 기관투자자에겐 742,500주 배정될 예정입니다.
- 총 공모주식수 : 990,000주
- 일반청약 주식수 : 247,500주 (25%)
- 기관투자자 주식수 : 742,500주 (75%)
오상헬스케어의 주관사는 NH투자증권으로 계좌 개설은 비대면 개설 시 청약일 당일까지 가능하며, 수수료는 2,000원입니다. 나무 멤버스 고객은 수수료가 면제되니 참고하세요. 최소 청약 가능 수량은 10주로 공모주 청약 시 청약증거금률이 50%이므로 10주 * 20,000=20만 원에서 50%인 10만 원만 입금하시면 됩니다.
- 상장주관사 : NH투자증권
- 계좌개설일 : 청약일 당일까지 개설 가능
- 수수료 : NH투자증권 2,000원 / 나무멤버스 수수료 무료
- 최고청약한도 : 8,000주
- 최소청약주식수 : 10주
- 청약증거금률 : 50%
(3) 자금의 사용목적
오상헬스케어는 이번 공모를 통한 자금으로 시설자금과 운영자금으로 사용예정입니다. 세부적인 계획으로는 1) 연구개발 자금, 2) 해외 시장 진출, 3) 생산 설비 확충에 사용될 예정입니다.
1) 연구개발자금 (3,554백만 원)
✓ 생화학진단 분야 전문가(POC)용 병원용 혈당측정기, 헤모글로빈, 케톤, 락테이트 측정 시스템 개발 계획 중
✓ 미국 J사와 협력해 연속혈당측정기(CGM) 개발 계획
✓ 당화혈색소 측정 시스템 Clover Alc 플램폼 제품에서 측정 정확도와 사용성 개선한 Clover Alc Multiple 복합기 개발 계획 중
✓ 면역진단분야 형광 면역 기술 기반의 QFIS System 개발을 통해 호흡기 질환감염 여부, 염증 및 패혈증 검사, 심질환 검사 등
다양한 종류의 정량/정성 면역검사 시스템 개발 중
✓ 분자진단 분야에서는 (HLA Typing)-HLA NGS Work Flow Kit, 아벨리노형 검사 제품, HFE(혈색소증) 진단 제품 등을 개발 중
2) 해외진출 (2,100백만 원) - 임상 및 인허가 관련업무에 활용
✓ 코로나19/인플루엔자 동시진단키트, 패혈증 및 염증검사, 호흡기 감염 분야에서 뎅기, 결핵, 매독 등 다수의 임상 및 인허가 계획
✓ 신규 생화학 진단 제품군의 해외진출 - 국내외 허가용 인증 및 확증 임상시험 진행
✓ 국외 임상의 경우 코로나19/인플루엔자 동시 진단키트 인증과 신규 생화학진단 플랫폼 및 전자동 다중진단 플랫폼 미국임상 진행
✓ 연속혈당측정 시스템(CGM) 출시를 위해 확증 임상을 포함한 성능 및 안전성, 편의성 등 임상 평가를 진행할 예정
3) 노후화된 생산시설 교체 및 신규 설비 확충 (13,745백만 원)
✓ 생화학진단 중 BGM 관련설비
- 5mm 신규 생산라인도입
- 6mm 신규설비도입 및 개선
- 미터 캘리브레이션 PC 및 장치를 도입 또는 개선계획
✓ HbAlc 카트리지 포장 설비, 카트리지 라벨부착, 검사, 카트리지, 시약조립, CGM 생산설비 도입 등 계획
✓ 면역진단 관련 설비
- hCG 임신진단키트 조립기(조립설비 개조)와 밀봉기, 고감도 형광면역 플랫폼 충진기
✓ 분자진단 관련 설비로
- 마이크로 볼륨 분주기(1~10 ul/Tl), 현장진단 카트리지용 플리스터 충진기, 현장진단 카트리지 조립 설비, 현장진단 카트리지 식각(Photolithography) 설비 등의 도입을 계획
오상헬스케어 기업 개요
1996년 설립된 오상헬스케어는 체외 진단 전문 기업으로 생화학 진단, 면역진단, 분자진단 제품 개발/생산 및 판매를 담당하고 있습니다. 체외진단은 혈액, 체액, 침 등으로 인체에 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 진단하는 기술입니다. 체외진단은 환자 치료의 필수적, 전문적 요소이고, 개인 맞춤형 치료를 제공하는 현대 정밀 의학 분야에서 그 중요성은 더욱 높아지고 있습니다.
(1) 사업 영역
생화학진단은 생화학 반응을 이용해 인체 내의 혈액 등을 분석해 질병을 진단하는 것으로 당사의 자가혈당측정기, POCT HbA1c 측정기, POCT 콜레스테롤 측정기 제품들이 속합니다.
면역진단은 특이적으로 결합하는 항원-항체 반응을 이용한 검사로 SelexOn 등 진단기기오 코로나19 자가진단키트 등이 해당됩니다. 면역진단은 면역진단기기를 이용한 정량측정검사(심장질환, 암질환, 호르몬질환)와 육안으로 결과를 해석할 수 있는 정성측정검사(코로나19 등 호흡기 감염 검사, 뎅기열 검사 등)로 구분됩니다.
분자진단 검사는 검체에서 추출한 핵산(DNA/RNA)을 직접 검사하며, 중합 효소 연쇄 반응을 기반으로 검사와 감염질환을 확인하는 분야입니다. 특히 분자진단은 높은 민감도, 특이도로 잠재적 가치와 시장성이 높은 분야입니다.
(2) 매출 및 재무현황
현재 면역진단이 86.27%로 매출비중이 가장 많고, 그다음이 생화학진단 12.54%, 분자진단 0.62%입니다.
오상헬스케어는 코로나 19 분자 진단 시약이 미 FDA에 국내 최초로 획득해 수혜를 누린 기업으로 2019년 매출액 대비 202년에는 4배 이상 매출이 증가하였습니다. 2021년에는 코로나 검사가 PCR에서 자가 진단 키트로 이동해서 다시 매출이 절반정도 하락했지만, 2022년에 다시 매출과 영업이익이 획보하였습니다. 다만, 2023년도에 코로나 진단 키트를 중심으로 매출이 이어져서 대규모 수주의 일회성이 끝나면 실적이 악화될 수 있습니다.
이에 따라 오상헬스케어는 코로나19 진단 키트 등의 의존도를 낮추기 위해 혈당 측정기, 면역 진단 시스템 등의 다양한 신규 제품 라인업을 통해 매출을 개선하겠다는 의지를 보였습니다. 그리고, 글로벌 유통망을 다양하게 확보해 전체 매출의 90%가 넘는 비중으로 수출을 하고 있는 면은 긍정적으로 보입니다. 다만, 의무보유확약비율이 낮으니 상장일에 너무 크게 욕심을 부리지 않는 것이 좋을 듯합니다.
2024년 3월 공모주 일정
오늘 2월의 공모주 대어였던 에이피알의 상장 첫날이었습니다. 불행히도 저는 1주도 못 받았지만, 공모가 25만 원 대비 27% 상승한 31만 7500원에 거래를 마감했습니다. 기대보다는 상장일 흐름이
talk.toktoklife.com
'톡톡 공모주' 카테고리의 다른 글
| 에이치디현대마린솔루션 공모주 일정 (0) | 2024.04.22 |
|---|---|
| 삼현 공모주 일정 (2) | 2024.03.06 |
| 2024년 3월 공모주 일정 (0) | 2024.02.28 |
| 케이엔알시스템 공모주 일정 (0) | 2024.02.14 |
| 에이피알 공모주 일정 (0) | 2024.02.09 |
